條條礦況｜自然資源部推進部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生及低品位資源再評價工作、鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目
SHUREN LAWYER
《條條礦況》的第294期準時與您相見
愿你被打擊時，記起你的珍貴，抵抗惡意
愿你迷茫時，堅信你的珍貴
愛你所愛，行你所行
聽從你心，無問東西
本周礦業(yè)新聞要點如下，
一起，以法為鏡，縱攬礦業(yè)風(fēng)云。
本期要聞精選
01跟著礦政走
1、礦產(chǎn)資源大摸底！自然資源部推進部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生及低品位資源再評價工作
2、寧夏頒布重大礦業(yè)監(jiān)管通知！
3、哈爾濱“五招”全力推進找礦突破
02礦業(yè)巨頭風(fēng)云錄
1、鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目，預(yù)計2024年底建成
2、寧德時代再簽合作伙伴
3、100億鋰電材料項目開工
03國際礦業(yè)動向
1、USIP建議美國加強與非洲資源外交
2、智利港口工人罷工或?qū)⒂绊憞H銅市場
3、歐盟希望盡快同澳簽署自由貿(mào)易協(xié)定
4、中國在澳大利亞采礦業(yè)投資驟降！
5、開采或加工地為歐洲的礦物有望獲得美國清潔汽車稅收減免政策
一、跟著礦政走
自然資源部推進部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生及低品位資源再評價工作、寧夏頒布重大礦業(yè)監(jiān)管通知
律師微評
儲量管理工作向來是國家在礦產(chǎn)資源監(jiān)管領(lǐng)域的一項重點工作，長期以來，為科學(xué)、有效的摸清儲量家底，準確判斷資源形勢，國家相繼采用了嚴格的礦產(chǎn)資源儲量評審備案制度、礦山儲量動態(tài)監(jiān)測、礦山儲量年報、礦山儲量統(tǒng)計質(zhì)量監(jiān)測以及礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示等一系列“組合拳”來加強監(jiān)管，又通過儲量核查、礦產(chǎn)資源國情調(diào)查等專項工作進行系統(tǒng)修正調(diào)整。
隨著選冶技術(shù)的進步和尾礦綜合利用水平的發(fā)展，一些原來難利用的低品位、共伴生礦床成為了可開發(fā)利用的礦產(chǎn)資源，有必要對其進行重新調(diào)查與評估。此次自然資源部開展的對部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生、低品位資源再評價工作有利于全面、真實、客觀掌握礦產(chǎn)資源儲量情況。
本次部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生、低品位資源再評價工作時間限定為一年，其間要完成礦山實際生產(chǎn)指標收集、800多個在產(chǎn)礦山和1100多個大中型礦區(qū)再評價報告的編制、評審入庫及匯總工作。
1、礦產(chǎn)資源大摸底！自然資源部推進部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生及低品位資源再評價工作
2024年伊始，在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動如火如荼推進之際，一場摸清資源家底、促進增儲上產(chǎn)、提高礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障能力和資源節(jié)約集約與開發(fā)利用水平的戰(zhàn)役悄然打響：自然資源部自1月起啟動了為期一年的部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生、低品位資源再評價工作。
• 2023年12月5日，自然資源部辦公廳印發(fā)《在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中做好部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生、低品位資源再評價工作方案》，要求利用一年時間，聚焦15種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)開展共伴生、
低品位資源再評價工作。
• 2024年1月5日，自然資源部辦公廳印發(fā)《在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中做好部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生、低品位資源再評價技術(shù)要求》，標志著該項工作在全國全面啟動。
• 2024 年3月14日，自然資源部召開的礦產(chǎn)資源管理暨新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動推進會強調(diào)，要做好部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生、低品位資源再評價工作，推動礦產(chǎn)資源高效開發(fā)利用。據(jù)了解，本次部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)共伴生、低品位資源再評價工作時間限定為一年，其間要完成礦山實際生產(chǎn)指標收集、800多個在產(chǎn)礦山和1100多個大中型礦區(qū)再評價報告的編制、評審入庫及匯總工作。
2、寧夏頒布重大礦業(yè)監(jiān)管通知！
近日，寧夏回族自治區(qū)自然資源廳印發(fā)《關(guān)于持續(xù)做好全區(qū)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域常態(tài)化監(jiān)管有關(guān)工作的通知》，要求圍繞礦山安全生產(chǎn)、生態(tài)修復(fù)治理、綠色礦山建設(shè)等方面，對礦產(chǎn)資源領(lǐng)域持續(xù)開展常態(tài)化監(jiān)測監(jiān)管，不斷加強礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護，有效防范礦山安全生產(chǎn)事故發(fā)生，加快綠色礦山建設(shè)，堅決遏制礦產(chǎn)資源領(lǐng)域各類違法違規(guī)行為。此外，寧夏廳還優(yōu)化完善了系統(tǒng)監(jiān)測、實地核查、問題交辦、檢查驗收、整改反饋等5個礦產(chǎn)資源領(lǐng)域常態(tài)化監(jiān)管環(huán)節(jié)。要求每月提取、解譯、分析、制作全區(qū)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域疑似違法違規(guī)問題圖斑，并對疑似圖斑開展實地核查，確定違法違規(guī)問題，形成問題清單，及時向相關(guān)市、縣（區(qū)）自然資源局下發(fā)督辦通知。成立全區(qū)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域常態(tài)化監(jiān)管分片包抓工作組，督促相關(guān)市、縣（區(qū)）自然資源局對存在問題進行整改，定期開展實地檢查驗收，并根據(jù)整改驗收情況進行年度考核。
3、哈爾濱“五招”全力推進找礦突破
中國地質(zhì)調(diào)查局哈爾濱自然資源綜合調(diào)查中心日前提出用“五招”全力高效推進2024年度找礦工作。該中心提出的“五招”具體為：一是用好健全組織的實招。該中心成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，遴選經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員為項目負責人，組建各領(lǐng)域技術(shù)支撐團隊。二是用好梳理礦業(yè)權(quán)的高招。該中心將組織專家組全面細致梳理評價所屬的17個探礦權(quán)，科學(xué)精準提出區(qū)塊建議。三是用好專家輔導(dǎo)的快招。哈爾濱中心先后邀請吉林大學(xué)、黑龍江省地礦局以及中國地質(zhì)調(diào)查局相關(guān)單位的專家現(xiàn)場授課輔導(dǎo)、答疑解惑。四是用好實地考察的妙招。該中心將組織業(yè)務(wù)人員赴野外實地考察工作區(qū)附近的典型礦床，并與礦業(yè)公司技術(shù)人員研討交流，進一步提高找礦的針對性和精準性。五是用好綠色勘查的硬招。該中心將繼續(xù)積極踐行綠色發(fā)展理念，科學(xué)探索森林沼澤淺覆蓋區(qū)“地質(zhì)+遙感+物探+化探”的高效綠色勘查技術(shù)方法，推廣應(yīng)用新技術(shù)新理論新方法，用以鉆代槽、高光譜遙感蝕變提取等有效手段解決占林占地、環(huán)境保護等難題。
二、礦業(yè)巨頭風(fēng)云錄
逾70億元！鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目、100億鋰電項目開工！
一周市場觀察
觀察國內(nèi)頭部礦業(yè)企業(yè)的發(fā)展動向，不難發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)對于并購的態(tài)度非常積極。尤其是在基本金屬、新能源礦種的投資上，許多國內(nèi)龍頭礦企已經(jīng)通過海內(nèi)外的強勢并購掌握了世界一批優(yōu)質(zhì)大礦的控制權(quán)，極大地保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。比如我們看到2023 年在銅礦的并購上，紫金礦業(yè)和五礦資源，分別并購了西藏朱諾銅礦以及非洲的 Khoemacau 銅礦，資源量相較于 2022 年分別新增+2%/+75%；在鋰礦的并購上，海南礦業(yè)以1.18億美元現(xiàn)金方式獲得馬里的Bougouni鋰礦資產(chǎn)，大中礦業(yè)以42.06億的“天價”競得四川加達鋰礦···
在中國頭部礦企積極開拓境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資源的同時，上游管理能力的優(yōu)劣直接決定了礦企擴張的成敗。領(lǐng)先的企業(yè)，往往更重視生產(chǎn)線和產(chǎn)品的升級、智能化數(shù)字化平臺和ESG體系的建設(shè)。例如在數(shù)字化建設(shè)方面，值得關(guān)注的是，洛陽鉬業(yè)2023 年將礦業(yè)生產(chǎn)、冶煉、運輸、貿(mào)易等全球業(yè)務(wù)整合成一個統(tǒng)一的模板，并逐步融入配套系統(tǒng)，從而構(gòu)建出企業(yè)獨有的數(shù)字化資產(chǎn)。憑借數(shù)字化管理平臺，洛陽鉬業(yè)僅憑20余人的團隊完成十億美元的年采購量。這表明隨著洛陽鉬業(yè)將數(shù)字化管理平臺逐漸應(yīng)用到海外分公司，洛陽鉬業(yè)的管理與運營優(yōu)勢將更顯著，從而提升企業(yè)在未來市場中的競爭力。在 ESG建設(shè)方面，南方銅業(yè)提到在氣候處理指數(shù)、社會基礎(chǔ)設(shè)施投資、教育基礎(chǔ)設(shè)施等方面進行發(fā)力等。
1、鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目，預(yù)計2024年底建成
近日，鹽湖股份（000792）在接待機構(gòu)調(diào)研時透露，公司年產(chǎn)4萬噸鋰鹽一體化項目的整體進度正在按計劃有序進行。公司正全力以赴，加速推進該項目的建設(shè)工作，力求在保持高質(zhì)量的同時，提高建設(shè)效率，預(yù)計該項目將于2024年底建成。據(jù)悉，鹽湖股份在青海湖區(qū)舉行的4萬噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項目總投資額達到了70.98億元。該項目計劃分兩年建成，年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰和2萬噸氯化鋰。
2、寧德時代再簽合作伙伴
近日，寧德時代與能投集團簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方圍繞新能源重卡物流、新能源金融、重卡充換電等產(chǎn)業(yè)，以項目共建、產(chǎn)研結(jié)合、基金投資等多種方式，進行全方位、多層次的長期合作，助力云南省實施綠色低碳轉(zhuǎn)型，助推云南省經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
3、100億鋰電材料項目開工
近日，寧亙元鋰電新材料一體化項目現(xiàn)場推進會在山東濟寧魚臺縣張黃化工園區(qū)召開，項目正式迎來開工。
該項目由山東亙元新材料股份有限公司與魯泰控股集團共同投資建設(shè)。2022年12月，山東亙元與魯泰控股簽訂了合作協(xié)議，擬共同投建鋰電新材料一體化項目，項目總投資100億元，分三期建設(shè)。其中一期總投資18.3億元，主要產(chǎn)品為2萬噸/年硅碳負極材料和7.1萬噸/年四氯化硅。
三、國際礦業(yè)新動向
USIP建議美國加強與非洲資源外交、智利港口工人罷工或?qū)⒂绊憞H銅市場
1、USIP建議美國加強與非洲資源外交
據(jù)MiningWeekly報道，由美國和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）牽頭的研究組向美國政府提出多項建議，請求對非洲互惠互利的公私伙伴提供支持，其宗旨是實現(xiàn)美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的多元化。建議包括但不限于：一、利用現(xiàn)有計劃幫助非洲增強法治和財政透明度，改善負責任投資的營商環(huán)境，并通過加強關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)財務(wù)管理來促進和平；二、同剛果（金）和贊比亞簽署諒解備忘錄；三、提高國際開發(fā)金融公司的影響力；四、調(diào)動更多美國私人資源用于非洲基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)的工具；五、采取更有利的資源外交手段，進一步深化同非洲的關(guān)鍵礦產(chǎn)伙伴關(guān)系；六、擴大礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（Minerals Security Partnership，MSP），吸納更多非洲伙伴。
2、智利港口工人罷工或?qū)⒂绊憞H銅市場
據(jù)Mining.com網(wǎng)站援引彭博社報道，上周四，智利港口工人舉行抗議活動，使得智利（世界最大銅、鋰、紙漿和水果出口國）港口的船只裝卸工作面臨中斷。智利港口工會（Unión entral de Puertos，UPC）和智利港口工人陣線（Frente central de trabajadores portuarios，F(xiàn)TPC）24小時的罷工計劃于當?shù)貢r間4月4日早上8點左右開始，于次日復(fù)工。盡管如此，罷工仍被認為是一種警告，并且可能會有進一步的抗議活動。電視畫面顯示，工人阻斷了瓦爾帕拉索附近的道路。當?shù)孛襟w報道，裝卸工人在塔爾卡瓦諾鎮(zhèn)附近舉行了抗議活動。這兩個工會正在推動當局對包括安全狀況以及減少火力發(fā)電帶來的煤炭加工廠減員等一系列問題采取行動。
3、歐盟希望盡快同澳簽署自由貿(mào)易協(xié)定
據(jù)Mining.com網(wǎng)站援引彭博新聞社報道，歐盟能源專員卡德瑞·希姆森（Kadri Simson）在訪問澳大利亞時表示，自由貿(mào)易協(xié)定有助于澳大利亞和歐盟在能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵節(jié)點上鞏固雙方關(guān)鍵礦產(chǎn)合作。 去年，雙方關(guān)于貿(mào)易協(xié)定的談判破裂，澳大利亞對其農(nóng)產(chǎn)品進入歐洲市場受阻不滿。雙方還希望在鋰、銅和鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)方面開展合作。姆森透露，她一直在與澳大利亞資源部長瑪?shù)铝?middot;金（Madeleine King）就關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議進行對話，“很快”會有更多消息。澳大利亞則堅持認為，在2024年歐盟選舉之前，任何自由貿(mào)易協(xié)定的談判都不太可能恢復(fù)。
4、中國在澳大利亞采礦業(yè)投資驟降！
據(jù)MiningNews.net網(wǎng)站報道，畢馬威澳大利亞和悉尼大學(xué)8日發(fā)布的報告顯示，2023年中國在澳大利亞采礦業(yè)投資額從22年的18億澳元驟降至3400萬澳元。不過，這些數(shù)字很大程度上反應(yīng)了采礦業(yè)投資的典型周期性特征。在2022年18億澳元投資中，10.8億澳元為寶武鋼鐵集團投資西嶺合資企業(yè)。將視角放大到中澳貿(mào)易總額上來看，2011-2017中國對澳投資年均為100億美元，而去年僅為8.92億美元。
5、開采或加工地為歐洲的礦物有望獲得美國清潔汽車稅收減免政策
據(jù)路透社報道，前日由于歐盟未能與美國就勞工標準達成一致意見，導(dǎo)致二者在為期兩天的貿(mào)易和技術(shù)理事會上未能達成協(xié)議。歐盟貿(mào)易主管4月5日表示，歐盟禁止使用強迫勞動制造產(chǎn)品的新規(guī)定促進了與美國清潔汽車稅收減免減政策的達成，開采或加工地為歐洲的礦物有望獲得該項稅收減免政策。
信息來源：
新聞信息來源：中華人民共和國自然資源部、中國金屬網(wǎng)、MININC.COM
市場觀察參考文獻：
1.《耐高溫腐蝕，工業(yè)領(lǐng)域的新守護者詞條報告系列》，饒立杰 · 頭豹分析師
2.《2023年海內(nèi)外年報總結(jié)：中國銅企蓄勢待發(fā)，海外銅企沉穩(wěn)老兵》，五礦證券，分析師王小芃、于柏寒
點評律師
馬延婧
馬延婧律師畢業(yè)于北京大學(xué)，擁有北京大學(xué)雙學(xué)士學(xué)位、法律碩士學(xué)位。從業(yè)以來曾為華鈺礦業(yè)、PICC、華潤萬象、慶華集團等企事業(yè)單位提供法律顧問服務(wù)，成功辦理十數(shù)起刑民交叉案件，多次取得控告成功、不起訴、緩刑、取保候?qū)?、部分無罪、罪輕、大幅降低財產(chǎn)損失或取得高額賠償?shù)绒k案效果，在商事爭議解決、刑民交叉爭議解決及礦業(yè)企業(yè)法律服務(wù)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗。
主筆文章《執(zhí)法態(tài)度與立法精神的高度契合是預(yù)防生產(chǎn)安全事故的重要保障》《從采礦權(quán)承包與合作經(jīng)營的罪與非罪談非法采礦罪的重構(gòu)》被《中國礦業(yè)法律評論（2023）》收錄，并曾受邀為國家礦山安全監(jiān)察局青海局、華鈺礦業(yè)等企事業(yè)單位開展專題法律培訓(xùn)。
*聲明：本文觀點僅作為交流討論目的，不可視為樹人律師事務(wù)所正式法律意見或建議。如您有任何法律問題或需要法律服務(wù)，歡迎與本所聯(lián)系。
