條條礦況｜十一部門聯(lián)合發(fā)文推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、新礦法下去年馬里黃金產(chǎn)量下降23%、淡水河谷將投資120億美元擴建卡拉哈斯礦區(qū)
SHUREN LAWYER
《條條礦況》的第335期準時與您相見
不要停止奔跑，不要回顧來路，
來路無可眷戀，值得期待的只有前方。
本周礦業(yè)新聞要點如下，
一起，以法為鏡，縱攬礦業(yè)風云。
一周要聞精選
SHUREN LAWYER
01國內(nèi)礦政方向
1、工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2025—2027年）》
2、工業(yè)和信息化部：新版鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件印發(fā)
3、河北省出臺系列管理制度進一步推進礦產(chǎn)資源綠色勘查開發(fā)
4、貴州省自然資源廳深化礦產(chǎn)資源管理改革 探索建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)出讓競價熔斷機制
5、甘肅省自然資源工作會議在蘭召開 謀劃部署2025年重點工作任務(wù)
02國際礦政方向
1、新礦法背景下2024年馬里黃金產(chǎn)量下降23%
2、菲律賓擬立法禁止原礦出口
3、澳生產(chǎn)稅抵免法案受到當?shù)厣虝g迎
4、格陵蘭大選決定其鈾稀土礦未來
03龍頭礦企動向
1、淡水河谷將投資120億美元擴建卡拉哈斯礦區(qū)
2、韋丹塔集團斥資10億美元力推贊比亞Konkola銅礦擴產(chǎn)
3、紫金礦業(yè)超1億元投資非洲金礦
4、力拓掃清 67 億美元收購 Arcadium Lithium 的最后障礙
5、巴拿馬Cobre Panama銅礦聽證會延期至2026年，第一量子面臨運營挑戰(zhàn)
04礦業(yè)財經(jīng)
1、央國企重組整合邁出新步伐
2、贛鋒鋰業(yè)阿根廷Mariana鋰鹽湖項目一期投產(chǎn)
3、銅、鋁、鉛、鋅等金屬價格近日高位運行
一、國內(nèi)礦政方向
十一部門聯(lián)合發(fā)文推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工業(yè)和信息化部：新版鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件印發(fā)
律師微評
礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)事關(guān)國計民生和國家安全。扎實推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，加強國內(nèi)重點成礦區(qū)帶內(nèi)礦產(chǎn)資源調(diào)查與勘查，新增一批可供開發(fā)的礦產(chǎn)資源儲量，能夠進一步提升我國能源資源的自主供應(yīng)能力，保障國家經(jīng)濟安全和戰(zhàn)略需求。甘肅省自然資源工作會議，謀劃部署了2025年重點工作任務(wù)，其中推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動成為甘肅省自然資源工作中的主要內(nèi)容，有助于實現(xiàn)我國西部地區(qū)新增一批能源資源基地的目標。
1、工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2025—2027年）》
據(jù)“工信微報”消息，為貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實全國新型工業(yè)化推進大會部署，推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、教育部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、應(yīng)急管理部、國務(wù)院國資委、海關(guān)總署、中國證監(jiān)會、國家礦山安監(jiān)局等十一部門近日聯(lián)合印發(fā)《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2025—2027年）》，提出到2027年，我國銅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平明顯提升。銅原料保障能力不斷增強，力爭國內(nèi)銅礦資源量增長5%—10%，再生銅回收利用水平進一步提高；技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提升，突破一批銅資源綠色高效開發(fā)利用關(guān)鍵工藝和高端新材料，高端裝備制造能力明顯增強；培育一批銅產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
《實施方案》明確了資源保障、技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色智能轉(zhuǎn)型等方面重點任務(wù)。一是強化國內(nèi)原料保障基礎(chǔ)。推動國內(nèi)增儲上產(chǎn)，鼓勵礦產(chǎn)資源綜合利用，強化二次資源回收利用。二是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新建礦銅冶煉項目原則上需配套相應(yīng)比例的權(quán)益銅精礦產(chǎn)能，支持培育銅精深加工產(chǎn)業(yè)先進制造業(yè)集群。三是提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。研究建立銅領(lǐng)域制造業(yè)創(chuàng)新中心，加快綠色低碳智能采選、低品位難選礦高效選礦等礦山采選技術(shù)攻關(guān)。四是推動產(chǎn)業(yè)綠色化智能化發(fā)展。建設(shè)一批達到環(huán)?？冃級水平的標桿企業(yè)，大力推動人工智能（AI）技術(shù)與銅行業(yè)的融合應(yīng)用。五是提升開放合作水平。加強國際互利合作，融入全球銅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，提高跨國經(jīng)營能力和水平。
下一步，工業(yè)和信息化部將會同有關(guān)部門加強統(tǒng)籌協(xié)同，強化央地協(xié)同、部門聯(lián)動，加大政策支持力度，扎實推動各項政策措施落地見效。
2、工業(yè)和信息化部：新版鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件印發(fā)
《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2025年版）》近日印發(fā)，加快推動鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司有關(guān)負責人介紹，新版規(guī)范條件由工業(yè)和信息化部對《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2015年修訂）》進行修訂后形成，立足鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新階段，細化符合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列指標，建立分級分類管理體系，對鋼鐵企業(yè)實施“規(guī)范企業(yè)”和“引領(lǐng)型規(guī)范企業(yè)”兩級評價，促進要素資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚，加快提升行業(yè)整體發(fā)展水平。
下一步，工業(yè)和信息化部將強化工作協(xié)同，充分發(fā)揮新版規(guī)范條件的引導(dǎo)作用，組織開展規(guī)范企業(yè)申報評價工作，定期公告符合規(guī)范條件的企業(yè)名單，促進要素資源流動，形成政府有效引導(dǎo)、企業(yè)主動對標升級的行業(yè)管理體系。（新華社）
3、河北省出臺系列管理制度進一步推進礦產(chǎn)資源綠色勘查開發(fā)
河北省自然資源廳近日印發(fā)《河北省礦產(chǎn)資源勘查實施方案審查管理暫行辦法》《河北省礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案審查管理暫行辦法》（以下簡稱《勘查管理暫行辦法》和《開發(fā)管理暫行辦法》），聚焦找礦突破和勘查手段，嚴把審查質(zhì)量關(guān)，進一步推進礦產(chǎn)資源綠色勘查、綠色開發(fā)。（中國礦業(yè)報）
4、貴州省自然資源廳深化礦產(chǎn)資源管理改革 探索建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)出讓競價熔斷機制
近日，貴州省自然資源廳印發(fā)《貴州省自然資源廳關(guān)于進一步深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的實施意見》，不斷強化礦產(chǎn)資源管理。
意見提出，強化礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)空間用途管控，已設(shè)礦業(yè)權(quán)應(yīng)當依法依規(guī)有序退出生態(tài)保護紅線、各類保護地(區(qū))等禁止限制勘查開采管控區(qū)域。優(yōu)化調(diào)整礦業(yè)權(quán)出讓登記管理權(quán)限，涉及多個開采礦種的，開采主礦種在礦產(chǎn)資源儲量報告專家評審意見中確定，按主礦種確定出讓登記管理權(quán)限。嚴格規(guī)范礦業(yè)權(quán)出讓行為，設(shè)立采礦權(quán)(含探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán))應(yīng)達到規(guī)定的勘查程度。礦業(yè)權(quán)出讓應(yīng)當在公共資源交易平臺進行，嚴格執(zhí)行《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》，不得設(shè)置非法定準入條件和排他性、限制性條件。在礦業(yè)權(quán)出讓中推廣使用保函或保證金，保函或保證金應(yīng)綜合考慮礦業(yè)權(quán)整體價值等因素設(shè)定；采用掛牌、拍賣方式出讓礦業(yè)權(quán)的，探索建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)出讓競“價”熔斷機制，設(shè)定熔斷價格，競價超過熔斷價格的，該次礦業(yè)權(quán)出讓終止。（中國礦業(yè)報）
5、甘肅省自然資源工作會議在蘭召開 謀劃部署2025年重點工作任務(wù)
2月10日上午，甘肅省自然資源工作會議在蘭州召開。會議總結(jié)了2024年全省自然資源系統(tǒng)各項工作取得的成績，謀劃部署2025年重點工作任務(wù)。今年全省自然資源系統(tǒng)將圍繞推動形成全省“一元多層次”戰(zhàn)略格局，著力在優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局、保障自然資源要素供給、推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動、筑牢生態(tài)安全屏障等方面出實招、干實事、求實效。（甘肅日報）
國際礦政及龍頭礦企動向觀察
目前全球礦業(yè)政策與市場的核心矛盾在于資源國政府與跨國礦企之間的利益分配。政府提升本國資源利益分配的趨勢、綠色轉(zhuǎn)型對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求增長，以及龍頭礦企的戰(zhàn)略調(diào)整，共同塑造了礦業(yè)領(lǐng)域的新格局。
1. 政策調(diào)整加劇礦業(yè)不確定性
馬里新礦法的實施凸顯了資源國政府與跨國礦企之間的利益博弈。馬里軍政府通過提高稅收和股權(quán)要求，試圖從黃金資源中獲取更大收益，但此舉也導(dǎo)致巴里克等國際礦企的運營受阻，進一步影響了產(chǎn)量。類似的政策調(diào)整在菲律賓也有所體現(xiàn)，該國擬立法禁止原礦出口，旨在推動礦企投資本地加工設(shè)施，效仿印尼模式提升資源附加值。這一政策若實施，將對全球鎳供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠影響，尤其是對依賴菲律賓鎳礦的中國新能源產(chǎn)業(yè)。
2. 龍頭礦企加速布局，應(yīng)對政策與市場挑戰(zhàn)
淡水河谷宣布120億美元投資計劃，旨在擴大卡拉哈斯礦區(qū)的鐵礦石和銅產(chǎn)量，這一舉措不僅是為了滿足全球能源轉(zhuǎn)型對銅資源的巨大需求，也體現(xiàn)了其對巴西政府資源政策變化的積極應(yīng)對。韋丹塔集團在贊比亞Konkola銅礦的10億美元擴產(chǎn)計劃，則顯示了印度企業(yè)在全球銅資源爭奪中的野心，同時也反映了非洲資源國政府與國際資本合作的復(fù)雜性。紫金礦業(yè)通過投資非洲金礦進一步拓展其全球化布局，凸顯了中國礦企在資源獲取方面的戰(zhàn)略靈活性。
3. 并購與仲裁：礦企應(yīng)對政策風險的新策略
力拓以67億美元收購Arcadium Lithium的交易獲得多國監(jiān)管批準，標志著全球鋰資源整合進入新階段。這一并購不僅鞏固了力拓在新能源材料領(lǐng)域的地位，也反映了龍頭礦企通過資本運作降低政策風險的策略。另一方面，第一量子公司在巴拿馬Cobre Panama銅礦的仲裁聽證會延期至2026年，凸顯了資源國政策變動對礦企運營的深遠影響。巴拿馬新政府的態(tài)度表明，資源國在礦業(yè)開發(fā)中的話語權(quán)正在增強，礦企需更加注重與當?shù)卣蜕鐓^(qū)的溝通與合作。
二、國際礦政方向
新礦法背景下2024年馬里黃金產(chǎn)量下降23%、菲律賓擬立法禁止原礦出口
1、新礦法背景下2024年馬里黃金產(chǎn)量下降23%
據(jù)報道，西非國家馬里礦業(yè)部稱，該國2024年黃金產(chǎn)量從2023年的66.5噸降至51噸，降幅高達23%。2月7日，馬里礦業(yè)部的一份文件顯示，上述產(chǎn)量不包括巴里克公司去年12月份的產(chǎn)量，馬里2023年實施的礦業(yè)法引發(fā)軍政府與該公司的糾紛。更多信息請看《“世紀黃金大劫案”引發(fā)的思考》。
2、菲律賓擬立法禁止原礦出口
據(jù)Mining.com援引彭博通訊社報道，6日，菲律賓參議院領(lǐng)導(dǎo)人透露，該國國會最早可能在6月份批準一項禁止原礦出口的法案。菲律賓是世界第二大鎳礦石供應(yīng)國。該國政府一直在敦促礦企投資加工設(shè)施而不只是出口原礦，這也是學(xué)習世界最大鎳供應(yīng)國印度尼西亞擴大礦業(yè)收入的經(jīng)驗。
3、澳生產(chǎn)稅抵免法案受到當?shù)厣虝g迎
據(jù)MiningWeekly報道，西澳能礦商會對旨在支持關(guān)鍵礦產(chǎn)加工和氫生產(chǎn)的澳大利亞未來制造—即生產(chǎn)稅抵免（Production Tax Credits，PTC）法案通過表示歡迎。
法案明確規(guī)定，從現(xiàn)在到2039/40財年，每生產(chǎn)一公斤可再生氫氣能夠獲得2澳元的補貼，最長補貼年限為10年。法案還明確，同期，被列為關(guān)鍵礦產(chǎn)的項目可享受10%的加工和冶煉成本抵免，期限也是10年。
4、格陵蘭大選決定其鈾稀土礦未來
據(jù)報道，格陵蘭科瓦內(nèi)灣（Kvanefjeld）鈾稀土礦床所有權(quán)礦企希望下個月大選后新政府能夠廢除采鈾禁令，這有可能使這個世界最大稀土礦之一的項目盤活。
格陵蘭政府目前正處于看守期，不再全面運轉(zhuǎn)，因為選舉已經(jīng)開始。執(zhí)政的IA黨表示，仍然反對該項目，并希望繼續(xù)實施鈾禁令。現(xiàn)政府執(zhí)政聯(lián)盟前進黨（Siumut）在2021年禁鈾令通過時并未投贊成票，但自選舉以來，該黨未明確表示是否廢除禁鈾令。不過，該黨稱按照其黨章，應(yīng)該能將鈾作為副產(chǎn)品開發(fā)。
三、龍頭礦企動向
淡水河谷將投資120億美元擴建卡拉哈斯礦區(qū)、韋丹塔集團斥資10億美元力推贊比亞Konkola銅礦擴產(chǎn)；紫金礦業(yè)超1億元投資非洲金礦
1、淡水河谷將投資120億美元擴建卡拉哈斯礦區(qū)
巴西礦業(yè)公司淡水河谷周五表示，作為該地區(qū)700億雷亞爾（合122.6億美元）投資計劃的一部分，預(yù)計到2030年，淡水河谷將把其位于巴西北部卡拉哈斯的主要聯(lián)合企業(yè)的鐵礦石產(chǎn)量提高近13%。
巴西總統(tǒng)府周三宣布了這一投資計劃，淡水河谷周五在巴西總統(tǒng)路易斯-伊納西奧-盧拉-達席爾瓦出席的活動上公布了投資細節(jié)。淡水河谷周五表示，預(yù)計到2030年，該聯(lián)合企業(yè)的鐵礦石年產(chǎn)量將達到2億噸，這主要得益于Serra Sul礦的擴建等舉措。除鐵礦石外，淡水河谷還表示，隨著被稱為 “新卡拉哈斯 ”的投資計劃的實施，到2030年，其在卡拉哈斯的銅礦產(chǎn)量將增長32%，達到約35萬噸。
2、韋丹塔集團斥資10億美元力推贊比亞Konkola銅礦擴產(chǎn)
據(jù)外媒報道，近日，印度韋丹塔（Vedanta）集團正積極籌備一項雄心勃勃的擴產(chǎn)計劃，旨在通過債務(wù)融資方式籌集約10億美元，專項用于其位于贊比亞的Konkola銅礦（KCM）的深度開發(fā)和產(chǎn)能提升。據(jù)韋丹塔集團透露，他們希望通過這筆10億美元的資金注入，在未來五年內(nèi)將Konkola銅礦的銅產(chǎn)量提升至每年約30萬噸。值得注意的是，在Konkola銅礦的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，韋丹塔集團持有高達80%的股份，而贊比亞政府則通過國有投資公司ZCCM-IH持有剩余的20%股份。這種緊密的合作關(guān)系不僅為韋丹塔提供了對銅礦開發(fā)的絕對控制權(quán)，也確保了贊比亞政府在資源開發(fā)中的利益分享。這無疑為擴產(chǎn)計劃的順利實施提供了有力的政策支持和資源保障。
3、紫金礦業(yè)超1億元投資非洲金礦
紫金礦業(yè)（601899.SH）通過戰(zhàn)略投資澳大利亞上市公司Predictive Discovery Limited（ASX:PDI，以下簡稱“PDI”），進一步布局非洲金礦。PDI在幾內(nèi)亞的Bankan金礦項目是十年來西非地區(qū)發(fā)現(xiàn)的最大金礦。近日，PDI公告已收到倫丁家族（Lundin Family）及其關(guān)聯(lián)公司和紫金礦業(yè)（通過其子公司和非經(jīng)營部門，連同其附屬公司）的約束性承諾，以每股0.265澳元的發(fā)行價通過戰(zhàn)略私募方式籌集約6920萬澳元（約合人民幣3.16億元）。其中，紫金礦業(yè)將投資約2410萬澳元（約合人民幣1.10億元）收購PDI 3.50%的股份，倫丁家族將投資約4510萬澳元收購PDI 6.50%的股權(quán)。
4、力拓掃清 67 億美元收購 Arcadium Lithium 的最后障礙
力拓集團以67億美元收購Arcadium Lithium公司的交易已獲得所有監(jiān)管機構(gòu)的批準，交易將于3月初完成。澳大利亞、加拿大、中國、日本、韓國、英國和美國已批準了這項交易。
5、巴拿馬Cobre Panama銅礦聽證會延期至2026年，第一量子面臨運營挑戰(zhàn)
據(jù)外媒報道，近日，加拿大第一量子公司（First Quantum）宣布了一個關(guān)于其在巴拿馬的重要銅礦項目——Cobre Panama的最新進展。根據(jù)國際商會的程序，該銅礦的最終聽證會已從原定的今年9月推遲至2026年2月。這一變動無疑給第一量子公司的運營帶來了新的挑戰(zhàn)，也對全球銅市場產(chǎn)生了不小的沖擊。巴拿馬政府已向仲裁小組提出申請，要求在更換外部法律顧問后延長其提交日期。新政府表示，需要更多時間來評估礦山的情況，以確保其決策基于全面和準確的信息。
四、礦業(yè)財經(jīng)
一周動態(tài)節(jié)選
1、央國企重組整合邁出新步伐
華安2025年農(nóng)歷新年伊始，央國企重組整合再度邁出重要步伐。中國兵器裝備集團有限公司、東風汽車集團有限公司披露正在籌劃重組事項；與此同時，央地整合也在積極推進，中國物流集團有限公司與重慶物流集團有限公司正籌劃戰(zhàn)略整合。接受證券時報記者采訪的專家認為，2025年國資國企戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合熱度不減，也將迎來進一步的制度規(guī)范和支持。
2、贛鋒鋰業(yè)阿根廷Mariana鋰鹽湖項目一期投產(chǎn)
贛鋒鋰業(yè)近日公告，公司全資子公司LMA旗下阿根廷Mariana鋰鹽湖項目一期于2025年2月12日正式投產(chǎn)，項目一期規(guī)劃年產(chǎn)能2萬噸氯化鋰生產(chǎn)線投產(chǎn)。贛鋒鋰業(yè)在阿根廷的另一個鹽湖項目Cauchari也規(guī)劃于今年投產(chǎn)，一期將形成年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰的產(chǎn)能。
3、銅、鋁、鉛、鋅等金屬價格近日高位運行
節(jié)后國內(nèi)市場對宏觀利好政策的預(yù)期不斷升溫，銅精礦現(xiàn)貨市場形勢趨緊，推動滬銅價格強勢上揚。此外，近日，美國總統(tǒng)特朗普表示，將對所有進口到美國的鋼鐵和鋁征收25%的新關(guān)稅。這一政策實施引發(fā)的避險需求支撐黃金價格持續(xù)走高，與此同時，銅、鋁、鉛、鋅等金屬價格近日高位運行。
信息來源：
中國礦業(yè)網(wǎng)、新華社、中國礦業(yè)報、甘肅日報、中華人民共和國工業(yè)和信息化部官網(wǎng)、全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng)、中國金屬網(wǎng)、證券時報
點評律師
陳龍
青 海·樹 人 合伙人、礦產(chǎn)資源部負責人
青海民族大學(xué)民商法學(xué)碩士，曾成功承辦過大量建設(shè)工程方面的法律事務(wù)，具有豐富的建設(shè)工程全過程法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，服務(wù)范圍和客戶領(lǐng)域涉及士地征收、投資開發(fā)、工程設(shè)計、招標投標、項目監(jiān)理、工程承建、設(shè)備供應(yīng)、項目融資等業(yè)務(wù)。同時，善于事前防范法律風險，為當事人提供有效率的、切實可行的法律方案。
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