條條礦況｜國家能源局支持更多民企參與能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)；稀土新規(guī)即將出臺(tái)；美國或?qū)?duì)銅加征新關(guān)稅
SHUREN LAWYER
《條條礦況》的第337期準(zhǔn)時(shí)與您相見
向著月亮出發(fā)，即使不能到達(dá)，
也能站在群星之中。
本周礦業(yè)新聞要點(diǎn)如下，
一起，以法為鏡，縱攬礦業(yè)風(fēng)云。
一周要聞精選
01國內(nèi)礦政方向
1、國家能源局今年將加大政策供給 支持更多民企參與能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)
2、我國擬出臺(tái)兩個(gè)涉稀土管理辦法
3、中國兩部門繼續(xù)支持歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)
4、內(nèi)蒙古：煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報(bào)國家壓減至15個(gè)工作日，壓減時(shí)限50%
5、山西推行采掘紅線管理制度 為煤礦采掘活動(dòng)劃“紅線”
02國際礦政方向
1、美國啟動(dòng)銅業(yè)調(diào)查 或?qū)?duì)銅加征新關(guān)稅
2、剛果（金）暫停鈷出口四個(gè)月以應(yīng)對(duì)供應(yīng)過剩
3、俄美或在稀土及鋁領(lǐng)域開展合作
4、玻利維亞首個(gè)國有鋼鐵廠即將投產(chǎn)
5、巴拿馬總統(tǒng)稱解決社保問題后決定銅礦命運(yùn)
03龍頭礦企動(dòng)向
1、巴里克黃金與馬里達(dá)成協(xié)議：開啟合作新篇章
2、興業(yè)銀錫1424.73萬澳元“入主”澳大利亞黃金勘探公司
3、力拓?cái)y手JordProxa，加速推進(jìn)阿根廷Rincon鋰項(xiàng)目綠色轉(zhuǎn)型
4、巴西淡水河谷啟動(dòng)“新卡拉加斯”計(jì)劃 投資870.5億元提升鐵礦石產(chǎn)能
04礦業(yè)財(cái)經(jīng)
1、剛果沖突或威脅到智能手機(jī)和人工智能的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)
2、銅行業(yè)需要在未來25年內(nèi)投資2.1萬億美元來滿足需求
一、國內(nèi)礦政方向
國家能源局今年將加大政策供給 支持更多民企參與能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)；我國擬出臺(tái)兩個(gè)涉稀土管理辦法
律師微評(píng)
當(dāng)前政府主導(dǎo)能源安全，從開發(fā)源頭上鼓勵(lì)民營企業(yè)參與能源項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。從政府審批上，內(nèi)蒙古協(xié)同發(fā)力，規(guī)定煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報(bào)國家壓減至15個(gè)工作日，壓減時(shí)限50%。從安全管理上，山西推行采掘紅線管理制度，牢牢守住不發(fā)生煤礦重特大事故底線，持續(xù)推動(dòng)安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。
1、國家能源局今年將加大政策供給 支持更多民企參與能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)
相關(guān)記者從國家能源局獲悉：今年將加大力度，支持更多民營企業(yè)參與能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。
其中包括支持民營企業(yè)參與油氣勘探開發(fā)、加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目建設(shè)，投資新能源和電力設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等；支持民營企業(yè)以多種形式參與煤礦開發(fā)建設(shè)，有序釋放先進(jìn)煤炭產(chǎn)能；引導(dǎo)民營企業(yè)在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)九大專項(xiàng)行動(dòng)、可再生能源替代行動(dòng)等新型能源體系建設(shè)中發(fā)揮更大作用；支持有能力的民營企業(yè)承擔(dān)核電領(lǐng)域國家重大技術(shù)攻關(guān)任務(wù)，參與核電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)，參股投資核電項(xiàng)目。（人民日?qǐng)?bào)）
2、我國擬出臺(tái)兩個(gè)涉稀土管理辦法
工業(yè)和信息化部近日就《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》《稀土產(chǎn)品信息追溯管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》公開征求意見，旨在通過政策手段對(duì)稀土開采和冶煉分離進(jìn)行總量控制，并通過信息追溯系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)稀土產(chǎn)品流向的管理。
《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》規(guī)定，工業(yè)和信息化部、自然資源部、國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理工作，制定下達(dá)年度稀土開采和稀土冶煉分離總量控制指標(biāo)。稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)應(yīng)當(dāng)是國家推動(dòng)組建的大型稀土企業(yè)集團(tuán)及所屬稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)。
《稀土產(chǎn)品信息追溯管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》規(guī)定，工業(yè)和信息化部會(huì)同自然資源部等部門建立稀土追溯系統(tǒng)，加強(qiáng)稀土產(chǎn)品全過程追溯管理，推進(jìn)有關(guān)部門數(shù)據(jù)共享。自然資源部等部門依據(jù)職責(zé)將稀土開采指標(biāo)、出口許可、產(chǎn)品出口、專用發(fā)票等相關(guān)數(shù)據(jù)與稀土追溯系統(tǒng)做好銜接。 （礦業(yè)界）
3、中國兩部門繼續(xù)支持歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)
近日，中國財(cái)政部、自然資源部發(fā)文表示今年將繼續(xù)支持開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程。財(cái)政部24日介紹，2025年將以“三區(qū)四帶”重點(diǎn)生態(tài)地區(qū)為核心，聚焦生態(tài)區(qū)位重要、生態(tài)問題突出、嚴(yán)重影響人居環(huán)境的歷史遺留廢棄礦山，重點(diǎn)遴選相對(duì)集中連片、修復(fù)理念先進(jìn)、工作基礎(chǔ)好、典型代表性強(qiáng)、具有復(fù)制推廣價(jià)值的項(xiàng)目，開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范，突出對(duì)國家重大戰(zhàn)略的生態(tài)支撐，著力提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性。
4、內(nèi)蒙古：煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報(bào)國家壓減至15個(gè)工作日，壓減時(shí)限50%
為深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委十一屆八次、九次全會(huì)精神，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作主線，進(jìn)一步深化能源領(lǐng)域改革，經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，就全區(qū)能源領(lǐng)域簡政放權(quán)優(yōu)化程序優(yōu)化服務(wù)有關(guān)事宜發(fā)布通知。一、下放源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目相關(guān)權(quán)限。二、下放分布式新能源規(guī)模管理權(quán)限。三、優(yōu)化分布式新能源消納空間確定權(quán)限。四、優(yōu)化火電靈活性改造消納新能源項(xiàng)目方案管理流程。五、優(yōu)化燃煤自備電廠可再生能源替代工程項(xiàng)目評(píng)估流程。六、優(yōu)化煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃審批轉(zhuǎn)報(bào)流程。七、優(yōu)化煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報(bào)流程。（內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局）
5、山西推行采掘紅線管理制度 為煤礦采掘活動(dòng)劃“紅線”
日前，國家礦山安全監(jiān)察局山西局、山西省應(yīng)急管理廳制定出臺(tái)《山西省煤礦采掘紅線管理規(guī)定（試行）》，在全省煤礦推行采掘紅線管理制度。此項(xiàng)制度旨在進(jìn)一步規(guī)范山西省煤礦生產(chǎn)秩序，加強(qiáng)煤礦采掘銜接和采掘作業(yè)活動(dòng)安全管理，有效管控煤礦采掘接續(xù)緊張、隱蔽致災(zāi)因素普查不清引發(fā)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，超前預(yù)防私挖亂采、隱蔽工作面、超層越界等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，牢牢守住不發(fā)生煤礦重特大事故底線，持續(xù)推動(dòng)安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。
國際礦政及龍頭礦企動(dòng)向觀察——DeepSeek
上周，美國根據(jù)《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條啟動(dòng)銅進(jìn)口調(diào)查，評(píng)估其對(duì)國家安全和經(jīng)濟(jì)的影響。外媒認(rèn)為該舉動(dòng)旨在加征新的銅進(jìn)口關(guān)稅。綜合來看該事件影響：
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中國對(duì)美銅出口占比低，直接貿(mào)易影響有限：相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，智利是美國最大的銅進(jìn)口來源國，占進(jìn)口總量的38%，其次是加拿大和墨西哥，分別占28%和8%。所以，一旦增收關(guān)稅，智利、加拿大和墨西哥將成為最大影響國。中國主要以進(jìn)口精煉銅為主，出口量有限，因此短期內(nèi)直接沖擊可控。
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加征銅關(guān)稅或?qū)⑼聘呷蜚~價(jià)，中企面臨間接成本上漲風(fēng)險(xiǎn)：中國作為全球最大的銅消費(fèi)國（占全球需求的50%以上），銅價(jià)波動(dòng)將直接影響下游行業(yè)（如銅相關(guān)制造業(yè)、電力、建筑、新能源汽車等）的生產(chǎn)成本。
美國銅調(diào)查對(duì)中國企業(yè)的直接影響雖有限，但其背后的戰(zhàn)略意圖和連帶效應(yīng)需高度警惕。短期內(nèi)，企業(yè)需應(yīng)對(duì)成本壓力并優(yōu)化供應(yīng)鏈；長期來看，資源自主可控、技術(shù)升級(jí)和國際合作是核心方向。中國銅產(chǎn)業(yè)的韌性在于其龐大的內(nèi)需市場(chǎng)和政策支持，但全球化布局與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖能力的提升將是未來競(jìng)爭的關(guān)鍵。
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注：以上內(nèi)容有 80% 來自于 Deepseek。
二、國際礦政方向
美國啟動(dòng)銅業(yè)調(diào)查 或?qū)?duì)銅加征新關(guān)稅；剛果（金）暫停鈷出口四個(gè)月以應(yīng)對(duì)供應(yīng)過剩
1、美國啟動(dòng)銅業(yè)調(diào)查 或?qū)?duì)銅加征新關(guān)稅
當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日，美國總統(tǒng)特朗普簽署了一項(xiàng)新的行政命令，指示美國商務(wù)部長霍華德·盧特尼克對(duì)銅業(yè)進(jìn)行調(diào)查，研究外國銅產(chǎn)品的生產(chǎn)和進(jìn)口是否會(huì)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)和國家安全構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。美國《紐約時(shí)報(bào)》25日援引白宮官員的說法稱，調(diào)查將包括原料銅、精煉銅、銅合金、廢銅和其它銅衍生品，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，可能會(huì)加征關(guān)稅。
但至于何時(shí)宣布關(guān)稅以及具體稅率等，白宮目前可以提供的信息很少，稱他們不想提前預(yù)估調(diào)查結(jié)果。
2、剛果（金）暫停鈷出口四個(gè)月以應(yīng)對(duì)供應(yīng)過剩
據(jù)報(bào)道，剛果（金）宣布自2月22日起暫停鈷出口四個(gè)月，以應(yīng)對(duì)國際市場(chǎng)鈷供應(yīng)過剩問題。此前，該國鈷產(chǎn)量飆升致供應(yīng)過剩、股價(jià)大跌。
戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場(chǎng)管控局局長帕特里克?盧阿貝亞稱，出口須適應(yīng)世界需求，這一措施源于總理和礦業(yè)部長簽署的法令授權(quán)。當(dāng)前，鈷基準(zhǔn)價(jià)格已跌至10美元/磅，氫氧化鈷價(jià)格跌至6美元/磅。
剛果（金）是世界第二大產(chǎn)銅國，鈷作為銅副產(chǎn)品開采。此次限制適用于所有生產(chǎn)商，但不會(huì)減少生產(chǎn)和影響銅出口。三個(gè)月后將評(píng)估效果，該機(jī)構(gòu)還計(jì)劃采取更多措施平衡鈷市場(chǎng)，推動(dòng)戰(zhàn)略礦產(chǎn)加工并構(gòu)建公平定價(jià)機(jī)制。
3、俄美或在稀土及鋁領(lǐng)域開展合作
據(jù)報(bào)道，若未來簽署經(jīng)濟(jì)協(xié)議，俄羅斯可能允許美國合作勘查本國稀土礦床，并向美供應(yīng)鋁。
美國總統(tǒng)特朗普曾表示將與俄達(dá)成重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)交易，隨后普京主持會(huì)議討論稀土問題。普京稱愿與美國聯(lián)合開展項(xiàng)目，涵蓋政府及企業(yè)，俄羅斯稀土儲(chǔ)量居世界第五，雖年產(chǎn)量低且無加工能力，但合作勘查協(xié)議或擴(kuò)大至烏東地區(qū)。
普京還指出，若美市場(chǎng)重開，俄企每年可向美供應(yīng)超200萬噸鋁，還提議與美合作開發(fā)西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克地區(qū)水電和鋁生產(chǎn)，預(yù)計(jì)投資150億美元，合作或擴(kuò)大至能源領(lǐng)域。普京視稀土為俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)先領(lǐng)域，政府欲擴(kuò)大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)潛力。
4、玻利維亞首個(gè)國有鋼鐵廠即將投產(chǎn)
據(jù)報(bào)道，玻利維亞首個(gè)國有鋼鐵廠即將建成投產(chǎn)，將利用穆通鐵礦礦石。礦業(yè)部部長亞歷杭德羅?桑托斯稱，項(xiàng)目進(jìn)度超98%，落成儀式于當(dāng)?shù)?月24日舉行。
穆通鐵礦位于玻巴邊界，是世界最大鐵礦之一，儲(chǔ)量約400億噸。此前巴西、印度公司與玻政府合作失敗，后由中鋼集團(tuán)建設(shè)。該項(xiàng)目投資5.46億美元，15%為玻政府投資，其余是海外貸款。
鋼廠年處理鐵礦石80萬噸，年產(chǎn)瓦楞鐵20萬噸，產(chǎn)值2.6億美元，可提供大量就業(yè)。技術(shù)來自8國且環(huán)境友好。該廠產(chǎn)量能滿足國內(nèi)一半瓦楞鐵需求，計(jì)劃建第二座廠滿足全部需求并考慮出口，被視為玻利維亞“明星”工程。
5、巴拿馬總統(tǒng)稱解決社保問題后決定銅礦命運(yùn)
據(jù)MiningWeekly援引路透社報(bào)道，巴拿馬銅礦供應(yīng)商阿貝爾?奧利韋羅斯透露，總統(tǒng)何塞?穆利諾稱在解決社會(huì)保障政策問題后，才會(huì)對(duì)該礦未來作決定。
加拿大礦企第一量子公司的巴拿馬銅礦規(guī)模大且新投產(chǎn)，2023年因環(huán)?？棺h和法院指令停產(chǎn)至今。即便該公司起訴要求300億美元賠償，政府仍未決定其命運(yùn)。目前，政府僅同意對(duì)礦進(jìn)行保護(hù)管理并允許出口12萬噸銅精礦存貨，或影響全球銅價(jià)。
穆利諾2024 年就職后稱首要工作是推動(dòng)社保改革法案，2025年一季度對(duì)礦作決定，而該法案僅通過議會(huì)一輪辯論。上周二，該銅礦公司高管稱準(zhǔn)備與政府共享銅精礦銷售收入。本周巴拿馬狂歡節(jié)期間大部分官方工作將暫停。
三、龍頭礦企動(dòng)向
巴里克黃金與馬里達(dá)成合作協(xié)議、興業(yè)銀錫1424.73萬澳元“入主”澳大利亞黃金勘探公司
1、巴里克黃金與馬里達(dá)成協(xié)議：開啟合作新篇章
近日，加拿大礦業(yè)巨頭巴里克黃金公司（Barrick Gold）與馬里政府達(dá)成了一項(xiàng)重要協(xié)議，標(biāo)志著雙方長達(dá)近兩年的采礦糾紛即將圓滿解決。
根據(jù)新達(dá)成的協(xié)議，巴里克黃金將向馬里政府支付2750億西非法郎（約合4.38億美元），以換取被扣押員工的釋放、被沒收黃金的返還以及礦山運(yùn)營的恢復(fù)。此外，該協(xié)議還為巴里克黃金在馬里的長期運(yùn)營提供了更明確的法律框架和經(jīng)濟(jì)保障。
2、興業(yè)銀錫1424.73萬澳元“入主”澳大利亞黃金勘探公司
根據(jù)興業(yè)銀錫上周公告，興業(yè)銀錫通過全資子公司興業(yè)黃金（香港）與FEG簽訂《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》，興業(yè)黃金（香港）以每股0.2澳元的價(jià)格分三批認(rèn)購FEG在澳大利亞證券交易所向興業(yè)黃金（香港）定向增發(fā)的普通股，認(rèn)購股份總數(shù)占認(rèn)購?fù)瓿扇掌湟寻l(fā)行股份的19.99%，合計(jì)交易金額約1424.73萬澳元。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“此次興業(yè)銀錫收購FEG可以充分利用后者在印度尼西亞和澳大利亞的礦業(yè)項(xiàng)目，通過技術(shù)合作、資源共享等方式共同推進(jìn)礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)。”
3、力拓?cái)y手JordProxa，加速推進(jìn)阿根廷Rincon鋰項(xiàng)目綠色轉(zhuǎn)型
近日，力拓與JordProxa公司正式簽署合同，共同為位于阿根廷薩爾塔省的Rincon鋰項(xiàng)目打造一個(gè)綜合加工廠。Rincon鋰項(xiàng)目被寄予厚望，目標(biāo)是在2028年投產(chǎn)運(yùn)營，并有望成為力拓集團(tuán)的首個(gè)商業(yè)規(guī)模鋰業(yè)務(wù)，旨在滿足全球電動(dòng)汽車行業(yè)對(duì)高質(zhì)量鋰材料的需求。
Rincon鋰項(xiàng)目的成功實(shí)施，將為力拓帶來新的增長點(diǎn)，同時(shí)也將助力阿根廷乃至南美洲地區(qū)成為全球鋰產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。
4、巴西淡水河谷啟動(dòng)“新卡拉加斯”計(jì)劃 投資870.5億元提升鐵礦石產(chǎn)能
巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷近日宣布啟動(dòng)“新卡拉加斯”計(jì)劃，并將在5年內(nèi)(2025年-2030年)投資700億雷亞爾(折合人民幣約870.5億元)發(fā)展巴西北部的卡拉加斯礦區(qū)。淡水河谷預(yù)計(jì)，到2030年，卡拉加斯地區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能將增至2億噸。這一增長將通過多個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)，包括擴(kuò)建南嶺礦區(qū)(S11D)，新增2000萬噸年產(chǎn)能；推進(jìn)吉拉多(Gelado)循環(huán)開采項(xiàng)目，達(dá)到年產(chǎn)600萬噸鐵礦石。此外，該公司在卡拉加斯地區(qū)的銅年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增長32%，到2030年將達(dá)到約35萬噸。
四、礦業(yè)財(cái)經(jīng)
一周動(dòng)態(tài)節(jié)選
1、剛果沖突或威脅到智能手機(jī)和人工智能的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)
2024年，剛果占全球鉭產(chǎn)量的42%。剛果民主共和國（DRC）的沖突可能會(huì)影響全球鉭的供應(yīng)，鉭是一種關(guān)鍵礦物，用于智能手機(jī)、筆記本電腦和人工智能系統(tǒng)等電子產(chǎn)品的電容器。在接受MINING.COM主持人Devan Murugan采訪時(shí)，Project Blue的研究分析師Kyle Pronk解釋說，與更遠(yuǎn)的南方、銅行業(yè)等大型市場(chǎng)不同，剛果的鉭市場(chǎng)集中在北部，這是一個(gè)沖突激烈的地區(qū)
2、銅行業(yè)需要在未來25年內(nèi)投資2.1萬億美元來滿足需求
根據(jù)彭博NEF的年度過渡金屬展望，到2050年，該行業(yè)將需要2.1萬億美元來滿足凈零傳輸世界的原材料需求。正如Mining.com所說，盡管金屬供應(yīng)增長了十年，但BNEF報(bào)告說，目前的原材料供應(yīng)仍然不足以滿足不斷增長的需求。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，包括鋁、銅和鋰在內(nèi)的關(guān)鍵能源轉(zhuǎn)型金屬可能會(huì)面臨這十年的供應(yīng)短缺——有些早在今年。
信息來源：
中國礦業(yè)網(wǎng)、中華人民共和國財(cái)政部、人民日?qǐng)?bào)、礦業(yè)界、內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局、中華人民共和國自然資源部、四川省自然資源廳網(wǎng)站、中華人民共和國自然資源部、四川省自然資源廳網(wǎng)站、全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng)、中國金屬網(wǎng)、豐富的V服、中國礦業(yè)報(bào)、彭博社、觀察者網(wǎng)
點(diǎn)評(píng)律師
蔡賢龍
曾為青海省律師協(xié)會(huì)非訴訟專業(yè)委員會(huì)委員、青海省金融糾紛人民調(diào)解委員會(huì)人民調(diào)解員。自2008 年從事法律工作以來，主要負(fù)責(zé)建設(shè)銀行青海省分行、中國銀行青海省分行、國家開發(fā)銀行青海省分行、郵儲(chǔ)銀行青海省分行等金融機(jī)構(gòu)的常年法律服務(wù)工作。
*聲明：本文觀點(diǎn)僅代表作者本人觀點(diǎn)供交流討論，不可視為樹人律師事務(wù)所或其律師出具的任何形式之法律意見或建議。如您有任何法律問題或需要法律服務(wù)，歡迎與本所聯(lián)系。
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