SHUREN LAWYER 

1.浙江出臺(tái)礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上拍賣掛牌交易規(guī)則

浙江省自然資源廳印發(fā)《浙江省礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上拍賣掛牌交易規(guī)則》，共44條，涵蓋交易程序、監(jiān)管職責(zé)、違約責(zé)任等9方面。重點(diǎn)包括：明確自然資源主管部門和交易機(jī)構(gòu)職責(zé)，新增交易監(jiān)管及糾紛處理要求；規(guī)定各級(jí)交易機(jī)構(gòu)權(quán)限、數(shù)字證書及保證金管理規(guī)則，區(qū)分礦業(yè)權(quán)出讓收益形式確定保函或保證金標(biāo)準(zhǔn)；細(xì)化競買申請、復(fù)核簽約流程，新增交易服務(wù)費(fèi)及保證金退還規(guī)定；明確中止、終止情形及恢復(fù)程序；新增競得入選人違約情形與責(zé)任。旨在規(guī)范礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上交易，確保公開、公平、公正。

2.廣東省礦勘院突破大型鉬礦，新增鉬金屬量10萬余噸

廣東省礦產(chǎn)資源勘查院編制的《廣東省五華縣白石嶂礦區(qū)鉬礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》通過評(píng)審，新增鉬金屬量10萬余噸，達(dá)大型規(guī)模。鉬是稀缺資源，廣泛應(yīng)用于高端制造、新能源等領(lǐng)域，廣東作為重要產(chǎn)區(qū)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全意義重大。 

該礦區(qū)2007年獲采礦權(quán)，原計(jì)劃地下開采，但因礦價(jià)低迷長期未投產(chǎn)。2022年委托省礦勘院重新核實(shí)儲(chǔ)量并調(diào)整為露天開采。省礦勘院克服地質(zhì)和技術(shù)難題，運(yùn)用先進(jìn)手段完成勘查，為礦區(qū)轉(zhuǎn)型提供科學(xué)依據(jù)。  

此次成果是新一輪找礦突破的重要進(jìn)展，省礦勘院將繼續(xù)加大勘查力度，助力礦產(chǎn)資源開發(fā)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.四川資源集團(tuán)高起點(diǎn)推進(jìn)紅格南礦高端開發(fā)

四川省自然資源投資集團(tuán)將全國最大釩鈦磁鐵礦——紅格南礦作為"一號(hào)工程"重點(diǎn)推進(jìn)，2024年實(shí)現(xiàn)當(dāng)年獲取礦業(yè)權(quán)、當(dāng)年開工建設(shè)的"四川速度"。集團(tuán)匯集七大設(shè)計(jì)院智慧，邀請?jiān)菏繉＜艺撟C開發(fā)方案，確保資源高效利用。同步推進(jìn)科技創(chuàng)新，聯(lián)合高?；I建天府金江實(shí)驗(yàn)室，申報(bào)國家級(jí)中試項(xiàng)目；在產(chǎn)業(yè)培育方面，與20余家龍頭企業(yè)合作布局7大產(chǎn)業(yè)，組建釩鈦基金引導(dǎo)項(xiàng)目落地；并統(tǒng)籌推進(jìn)礦區(qū)生態(tài)修復(fù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

作為全省戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)主體，集團(tuán)正實(shí)施"八大資源工程"，此次西博會(huì)重點(diǎn)尋求產(chǎn)業(yè)鏈整合、跨省區(qū)協(xié)作和國際合作機(jī)遇，推動(dòng)項(xiàng)目落地，服務(wù)資源強(qiáng)省建設(shè)。

1、美國將煉焦煤列為關(guān)鍵材料

美國能源部（DOE）近日將煉鋼用冶金煤（煉焦煤）列入關(guān)鍵材料清單，以支持特朗普政府重振煤炭工業(yè)的戰(zhàn)略。能源部長克里斯·賴特強(qiáng)調(diào)，煉焦煤是“美國工業(yè)的基石”，此舉將確保本土鋼鐵業(yè)保持制造業(yè)核心地位。

該決定源于特朗普4月簽署的“重振清潔煤工業(yè)”行政令，要求降低煤礦開采壁壘、放寬排放標(biāo)準(zhǔn)并加速聯(lián)邦土地租賃。美國全國礦業(yè)協(xié)會(huì)稱此舉“早該實(shí)施”，符合歐盟等國際實(shí)踐（煉焦煤支撐全球70%鋼鐵生產(chǎn)）。

然而，冶金煤未被美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）納入關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，且鋼鐵本身及鐵礦石均未列入DOE清單。艾芬豪大西洋公司CEO此前呼吁將高品位鐵礦石列為關(guān)鍵礦產(chǎn)，但未獲響應(yīng)。

分析認(rèn)為，政策凸顯美國強(qiáng)化能源自主與傳統(tǒng)工業(yè)保護(hù)的意圖，但環(huán)保爭議與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同問題仍存疑。

2、幾內(nèi)亞再撤129個(gè)礦權(quán) 西非資源國有化浪潮持續(xù) 

幾內(nèi)亞軍政府周一宣布取消129個(gè)礦產(chǎn)勘探許可證，主要涉及金礦資源。礦業(yè)部官員表示，此舉旨在將未開發(fā)資源重新分配，并通過數(shù)字化系統(tǒng)強(qiáng)化管控。這是繼本月撤銷51個(gè)閑置采礦證（涵蓋鋁土礦、鐵礦石等）后，該國進(jìn)一步收緊資源管理的行動(dòng)。

此前，幾內(nèi)亞已收回凱博能源、阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)等企業(yè)礦權(quán)。作為全球最大鋁土礦資源國，該國正加速推進(jìn)"資源-收益"轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略。鄰國尼日爾、馬里及布基納法索近期也采取類似措施，凸顯西非國家強(qiáng)化礦產(chǎn)主權(quán)、提升收益分成的區(qū)域趨勢。

政府稱被撤許可資源將轉(zhuǎn)交新投資者，但尚未披露對(duì)重大項(xiàng)目的具體影響。

3、敘利亞向美提出簽署礦產(chǎn)協(xié)議

敘利亞總統(tǒng)艾哈邁德·沙雷向訪中東的特朗普提出一項(xiàng)礦產(chǎn)合作協(xié)議，尋求換取美國解除對(duì)其長達(dá)十年的制裁。據(jù)《泰晤士報(bào)》披露，協(xié)議參照美烏合作模式，允許美國開發(fā)敘利亞原油、鐵礦石等資源，并承諾在大馬士革建造特朗普大廈。沙雷同時(shí)表態(tài)愿加入《亞伯拉罕協(xié)議》，允許以色列在敘南部駐軍。

沙雷1月上任后試圖修復(fù)與西方關(guān)系，但美國仍將其列為恐怖分子。特朗普顧問團(tuán)對(duì)此分歧明顯：中東特使威特科夫支持接觸，加巴德等人則警告風(fēng)險(xiǎn)。特朗普稱若滿足反恐合作等條件，愿推動(dòng)"后阿薩德時(shí)代新起點(diǎn)"。

路透社稱，美敘高層或于中東會(huì)談，親特朗普人士正促成領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤。白宮尚未確認(rèn)是否接受提議。敘利亞14年戰(zhàn)爭致經(jīng)濟(jì)崩潰，資源開發(fā)或成重建關(guān)鍵籌碼。

4、剛果(金)官員自信能同美簽署協(xié)議

剛果（金）官員向英國《金融時(shí)報(bào)》透露，該國與美國有望在6月底達(dá)成礦產(chǎn)投資與安全合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，剛果（金）東部的鎢、鉭、錫等礦產(chǎn)將首次合法出口至盧旺達(dá)加工，此舉旨在切斷M23反叛武裝的走私鏈條（月流失數(shù)千萬美元礦產(chǎn)）。

礦業(yè)部長基齊托·帕卡邦巴稱該協(xié)議將實(shí)現(xiàn)"伙伴多元化"，吸引西方投資。特朗普非洲顧問馬薩德·布洛斯同步推動(dòng)剛盧和平協(xié)議，要求盧旺達(dá)停止支持M23，剛果（金）則需保障邊境安全。盧旺達(dá)政府回應(yīng)稱，防御措施源于剛果（金）持續(xù)的"安全威脅"。美國國務(wù)院強(qiáng)調(diào)雙方須尊重領(lǐng)土完整，提升礦產(chǎn)供應(yīng)鏈透明度。

1、Harmony Gold將以10億美元收購MAC Copper

南非產(chǎn)量最大的黃金生產(chǎn)商Harmony Gold已同意以10.3億美元收購MAC Copper，通過澳大利亞的一項(xiàng)關(guān)鍵資產(chǎn)加速其向銅的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。這筆全現(xiàn)金交易將使Harmony完全擁有MAC唯一的資產(chǎn)，即新南威爾士州中西部的CSA銅礦。CSA是澳大利亞品位最高、運(yùn)營時(shí)間最長的銅礦之一，擁有近150年的歷史。在澳大利亞以外，Harmony還擁有Hidden Valley金礦，并與巴布亞新幾內(nèi)亞的Newmont共同持有Wafi Golpu銅金項(xiàng)目。隨著南非開采黃金變得更加復(fù)雜和昂貴，公司正越來越多地轉(zhuǎn)向只開采黃金的業(yè)務(wù)。

2、紫金礦業(yè)擬分拆境外8座金礦赴港上市 

近日，紫金礦業(yè)公告了擬分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯(lián)交所上市的預(yù)案。本次擬分拆上市資產(chǎn)為市場關(guān)注“重頭戲”，由八座位于南美、中亞、非洲和大洋洲的世界級(jí)大型黃金礦山組成。分別為，武里蒂卡金礦、諾頓金田金礦、羅斯貝爾金礦、奧羅拉金礦、吉?jiǎng)?塔羅金礦、阿基姆金礦、左岸金礦、波格拉金礦。據(jù)披露預(yù)案，紫金黃金國際上市后仍為紫金礦業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，初步擬定為在香港聯(lián)交所主板發(fā)行不超過發(fā)行后紫金黃金國際總股本15%的股份，并授予承銷商不超過上述發(fā)行股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行對(duì)象包括境外機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)和自然人等。

3、設(shè)立1億元專項(xiàng)勘查基金，招金礦業(yè)鎖定超千噸黃金資源潛力

面對(duì)全球黃金產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的歷史機(jī)遇，招金礦業(yè)正式啟動(dòng)"黃金資源倍增計(jì)劃"，通過設(shè)立1億元人民幣專項(xiàng)勘查基金，建立"擴(kuò)能+勘探+并購"三位一體的產(chǎn)能資源增長引擎，標(biāo)志著公司從傳統(tǒng)礦業(yè)開采商向全球資源戰(zhàn)略運(yùn)營商的跨越式轉(zhuǎn)型。2023年以來，公司累計(jì)完成22個(gè)高品位項(xiàng)目并購，礦業(yè)權(quán)面積激增799%（2500平方公里）。重點(diǎn)布局的厄瓜多爾金王礦業(yè)項(xiàng)目經(jīng)調(diào)整找礦思路后，已探獲新增資源儲(chǔ)量141噸黃金資源量，單項(xiàng)目估值突破300億元。更值得關(guān)注的是，公司在西非Birimian綠巖帶、南美安第斯成礦帶、中國膠東郯廬斷裂帶、甘肅北山成礦帶等全球頂級(jí)金礦帶已鎖定超1000噸黃金資源潛力，市場價(jià)值超過千億人民幣，為招金礦業(yè)未來十年產(chǎn)能釋放奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、礦企出海競逐全球資源高地

今年以來，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司、青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、洛陽鉬業(yè)等礦企紛紛宣布并購海外礦山進(jìn)行資源儲(chǔ)備，開啟了礦企新一輪“出海”熱潮。中國礦企掀起新一輪海外并購熱潮，通過獲取優(yōu)質(zhì)資源夯實(shí)產(chǎn)業(yè)根基，并積極應(yīng)對(duì)境外運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。礦企需依靠綠色智能礦山建設(shè)與先進(jìn)技術(shù)輸出實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)向產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán)節(jié)延伸，構(gòu)建全球化供應(yīng)鏈體系。例如洛陽鉬業(yè)收購金屬貿(mào)易商埃珂森后形成全鏈條優(yōu)勢，并攜手寧德時(shí)代強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同。  此舉不僅助力礦企提升國際競爭力、融入全球高端價(jià)值鏈，更能構(gòu)建多元供應(yīng)體系保障國內(nèi)新能源礦產(chǎn)需求，為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資源支撐，推動(dòng)全球工業(yè)化進(jìn)程。

2.幾內(nèi)亞礦證撤銷擾動(dòng)供應(yīng)，氧化鋁七連跌是否延續(xù)

當(dāng)前幾內(nèi)亞礦證撤銷事件擾動(dòng)鋁土礦供應(yīng)預(yù)期，疊加云南電解鋁復(fù)產(chǎn)拉動(dòng)需求，現(xiàn)貨維持緊平衡支撐價(jià)格；但國內(nèi)氧化鋁廠利潤修復(fù)刺激復(fù)產(chǎn)加速，供需缺口收窄，且政策調(diào)控抑制投機(jī)情緒。短期礦端干擾交易結(jié)束，價(jià)格核心支撐轉(zhuǎn)為低庫存和現(xiàn)貨偏緊，但復(fù)產(chǎn)壓力持續(xù)積累；中長期幾內(nèi)亞供應(yīng)鏈修復(fù)進(jìn)度、國內(nèi)新增產(chǎn)能投放節(jié)奏及鋁土礦成本變化將主導(dǎo)方向，需警惕政策干預(yù)、供應(yīng)恢復(fù)超預(yù)期及需求走弱風(fēng)險(xiǎn)，維持短多長空觀點(diǎn)。

3.攀鋼集團(tuán)礦業(yè)公司增資至117.5億 ,國壽資產(chǎn)等入股

近日，攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司發(fā)生工商變更，新增中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、工銀資本管理有限公司等為股東，注冊資本由約63.1億人民幣增至約117.5億人民幣，同時(shí)部分高管發(fā)生變更。該公司成立于1994年6月，法定代表人為王仁福，經(jīng)營范圍包括選礦、礦物洗選加工、常用有色金屬冶煉等，現(xiàn)由攀鋼集團(tuán)有限公司及上述新增股東共同持股。