SHUREN LAWYER 

《條條礦況》的第342期準(zhǔn)時(shí)與您相見

 

星星會(huì)在夜空中閃耀，但它們也曾是塵埃；

你也可以在平凡中蛻變，成為自己的光
 

本周礦業(yè)新聞要點(diǎn)如下，

一起，以法為鏡，縱攬礦業(yè)風(fēng)云。

 

一周要聞精選

SHUREN LAWYER

 

01國(guó)內(nèi)礦政方向

1、我國(guó)加大西部地區(qū)銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區(qū)

2、西南首個(gè)數(shù)字化煤炭交易平臺(tái)上線，將提升川渝地區(qū)煤炭流通效率

3、“AI+綠色智慧礦山”服務(wù)自貿(mào)港

4、全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，四川有了“路線圖”和“時(shí)間表”

5、江西出臺(tái)礦產(chǎn)資源違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法
 

02國(guó)際礦政方向

1、歐盟碳稅新政沖擊非洲出口 間接排放門檻威脅南非礦業(yè)

2、烏克蘭拒簽美資源協(xié)議草案 拒以礦產(chǎn)抵償戰(zhàn)時(shí)援助

3、俄美啟動(dòng)稀土合作談判 普京呼吁開放勘探西伯利亞資源

4、特朗普擬推行政令加速深海采礦 繞開聯(lián)合國(guó)監(jiān)管引爭(zhēng)議
 

03龍頭礦企動(dòng)向

1、紫金礦業(yè)在海南成立金港實(shí)業(yè)控股公司

2、Endeavour Silver以1.45億美元收購(gòu)秘魯?shù)V山

3、必和必拓?fù)?jù)悉曾考慮剝離煤炭和鐵礦業(yè)務(wù) 競(jìng)購(gòu)英美資源失敗致計(jì)劃擱淺

4、Codelco向印度Adani集團(tuán)供應(yīng)銅精礦 拓展亞洲市場(chǎng)

5、力拓角逐剛果有望開發(fā)世界最大硬巖鋰礦床
 

04礦業(yè)財(cái)經(jīng)

1、百億私募重倉(cāng)股揭曉 高毅資產(chǎn)增持紫金礦業(yè)

2、南非礦業(yè)公司指數(shù)3月上漲33% 創(chuàng)史上最佳月度表現(xiàn)
 

一、國(guó)內(nèi)礦政方向

我國(guó)加大西部地區(qū)銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區(qū)；西南首個(gè)數(shù)字化煤炭交易平臺(tái)上線，將提升川渝地區(qū)煤炭流通效率；“AI+綠色智慧礦山”服務(wù)自貿(mào)港
 

律師微評(píng)

我國(guó)加大西部地區(qū)銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區(qū)——銻作為戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)，廣泛應(yīng)用于軍工、阻燃劑、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。我國(guó)雖是全球最大銻生產(chǎn)國(guó)（占70%以上），但資源儲(chǔ)量面臨枯竭風(fēng)險(xiǎn)（靜態(tài)保障年限不足10年）。西部找礦行動(dòng)直接響應(yīng)國(guó)家"戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障"部署，有助于緩解對(duì)外依存度壓力。銻礦找礦行動(dòng)契合"西部大開發(fā)"、"一帶一路"倡議，通過礦產(chǎn)資源勘探帶動(dòng)邊疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化中亞-中國(guó)銻礦供應(yīng)鏈，是保障國(guó)家資源安全的必要舉措。
 

西南首個(gè)數(shù)字化煤炭交易平臺(tái)上線，將提升川渝地區(qū)煤炭流通效率——該平臺(tái)上線是西南能源市場(chǎng)體系現(xiàn)代化的重要里程碑，反映了能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要趨勢(shì)，對(duì)區(qū)域能源安全和市場(chǎng)優(yōu)化具有積極意義。川渝地區(qū)煤炭資源稟賦有限（重慶煤炭產(chǎn)能已全部退出，四川年缺口超5000萬噸），平臺(tái)通過數(shù)字化集散可緩解"豐水期缺煤、枯水期搶煤"的結(jié)構(gòu)性矛盾，增強(qiáng)與陜甘寧蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)的聯(lián)動(dòng)效率
 

“AI+綠色智慧礦山”服務(wù)自貿(mào)港——海南省定安大嶺礦山項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，是地方資源開發(fā)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要事件，也是在“雙碳”背景下海南礦業(yè)開發(fā)平衡資源保障與生態(tài)優(yōu)先、處理“發(fā)展-環(huán)保”矛盾的典型案例。定安大嶺礦山項(xiàng)目短期內(nèi)可緩解海南建材短缺問題，長(zhǎng)期價(jià)值取決于綠色開采水平和產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力。
 

全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，四川有了“路線圖”和“時(shí)間表”——四川省出臺(tái)綠色礦山建設(shè)的具體實(shí)施方案，標(biāo)志著該省礦產(chǎn)資源開發(fā)正式進(jìn)入“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的新階段。這一政策對(duì)推動(dòng)長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障保護(hù)、促進(jìn)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義，但也面臨執(zhí)行落地、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等多重挑戰(zhàn)。該政策若落實(shí)到位，可使四川成為“西部綠色礦業(yè)示范區(qū)”，并為全國(guó)提供經(jīng)驗(yàn)。
 

江西出臺(tái)礦產(chǎn)資源違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法——《江西省礦產(chǎn)資源違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》通過社會(huì)監(jiān)督強(qiáng)化礦產(chǎn)資源管理，打擊非法開采、破壞性采礦等違法行為，《辦法》明確獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、激發(fā)公眾參與，多渠道舉報(bào)與保密機(jī)制、快速響應(yīng)與聯(lián)合執(zhí)法，是公眾參與型監(jiān)管的重要實(shí)踐。這一政策對(duì)規(guī)范礦業(yè)秩序、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、維護(hù)國(guó)家資源安全具有積極意義。該政策不僅關(guān)乎礦業(yè)秩序，更是生態(tài)文明治理現(xiàn)代化的體現(xiàn)。
 

1、我國(guó)加大西部地區(qū)銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區(qū)

近日，我國(guó)西部地區(qū)（新藏青）銻礦找礦部署研討會(huì)在新疆烏魯木齊召開。會(huì)議由中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所、國(guó)家三〇五項(xiàng)目辦公室、新疆地質(zhì)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查中心聯(lián)合發(fā)起，旨在充分發(fā)揮科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用，分析我國(guó)西部地區(qū)銻礦成礦關(guān)鍵科技問題，為新藏青銻礦勘查指明下一步工作方向，助推新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)在西部地區(qū)取得銻礦找礦重大突破。
 

會(huì)議指出，銻作為我國(guó)重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，以往我國(guó)銻礦供應(yīng)主要來自東部地區(qū)，近年來隨著銻資源優(yōu)勢(shì)削弱，圈定銻礦找礦新區(qū)、建立接替銻礦資源基地尤為迫切。
 

會(huì)議要求，青藏新三地要提升系統(tǒng)觀念，建立高效聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大多元化投入，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，優(yōu)化資源配合，聚焦“三大關(guān)鍵科學(xué)問題”“一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)”“四項(xiàng)方法技術(shù)組合”，“十大低溫成礦作用研究?jī)?nèi)容”，破解高海拔、深切割復(fù)雜環(huán)境地空協(xié)同多尺度銻多金屬礦勘查技術(shù)方法組合難題，研究青藏高原形成演化對(duì)銻形成的控制作用，分析昆侖-秦嶺、羌塘-岡底斯、西南三江等重要成礦區(qū)帶銻多金屬礦成礦規(guī)律，建立大型-超大型銻多金屬礦產(chǎn)形成機(jī)制、勘查標(biāo)志和成礦模式，以科技賦能找礦、以找礦推動(dòng)青年英才成長(zhǎng)，爭(zhēng)取西部地區(qū)探獲重大銻礦成果。
 

2、西南首個(gè)數(shù)字化煤炭交易平臺(tái)上線，將提升川渝地區(qū)煤炭流通效率

西南地區(qū)首個(gè)數(shù)字化煤炭交易平臺(tái)——天府商品交易所煤炭板塊27日正式上線。27日，由天府商品交易所主辦的2025四川煤炭訂貨交易會(huì)暨四川煤炭交易板塊啟動(dòng)儀式在成都舉行。會(huì)上舉行了天府商品交易所煤炭板塊上線儀式。
 

現(xiàn)場(chǎng)簽約煤炭供應(yīng)鏈合作協(xié)議1375萬噸，達(dá)成金融授信50億元。據(jù)了解，天府商品交易所作為西部最大的大宗商品平臺(tái)，現(xiàn)已形成能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品、化工、建材五大交易板塊。本次煤炭板塊上線，標(biāo)志著西南地區(qū)煤炭大宗交易進(jìn)入“數(shù)字化3.0時(shí)代”，將提升川渝地區(qū)煤炭流通效率。會(huì)上推出三大創(chuàng)新舉措：一是構(gòu)建“三位一體”交易體系。二是打造產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)圈。三是建立市場(chǎng)調(diào)控新機(jī)制。
 

3、“AI+綠色智慧礦山”服務(wù)自貿(mào)港

海南省重點(diǎn)項(xiàng)目——定安大嶺礦山項(xiàng)目近日正式建成投產(chǎn)。定安大嶺礦山項(xiàng)目由中國(guó)能建葛洲壩一公司聯(lián)合中國(guó)能建裝配式產(chǎn)業(yè)公司投資、建設(shè)并運(yùn)營(yíng)管理，項(xiàng)目總投資約20.45億元，礦區(qū)面積0.71平方公里，可采儲(chǔ)量3320.02萬立方米。該項(xiàng)目是海南省首宗“凈礦+增減掛+全流程電子化”出讓采礦權(quán)的礦山，從簽訂采礦權(quán)出讓合同到正式開工建設(shè)，用時(shí)不到4個(gè)月，創(chuàng)造了“當(dāng)年簽約、當(dāng)年拿地、當(dāng)年開工”的新紀(jì)錄，歷時(shí)16個(gè)月實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)，創(chuàng)造了海南島內(nèi)骨料礦山投產(chǎn)的最快速度。該項(xiàng)目緊扣國(guó)家“雙碳”目標(biāo)與加快推進(jìn)海南自貿(mào)港建設(shè)的戰(zhàn)略定位，以“綠色低碳、數(shù)字智慧”為建設(shè)目標(biāo)，創(chuàng)新運(yùn)用人工智能技術(shù)，賦能綠色智慧礦山建設(shè)，集成光伏、儲(chǔ)能、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)，通過構(gòu)建“1350”技術(shù)體系，布設(shè)2000余個(gè)“全面感知”的物聯(lián)礦山系統(tǒng)，實(shí)時(shí)采集設(shè)備振動(dòng)、能耗、環(huán)境溫濕度等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全流程“低碳化、數(shù)字化、智能化”運(yùn)營(yíng)。走進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)，5G+無人駕駛、智能巡檢、AI粒徑監(jiān)測(cè)、集成自動(dòng)裝車等技術(shù)映入眼簾。該項(xiàng)目創(chuàng)新利用數(shù)字孿生、三維智能倉(cāng)儲(chǔ)、“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化等先進(jìn)技術(shù)，建成國(guó)內(nèi)首例露天礦山能源雙碳平臺(tái)，實(shí)時(shí)追蹤項(xiàng)目碳排放數(shù)據(jù)，形成可復(fù)制可推廣的綠色智慧礦山系統(tǒng)解決方案。
 

4、全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，四川有了“路線圖”和“時(shí)間表”

3月下旬，全省綠色礦山建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在峨眉山市舉行，與會(huì)代表走進(jìn)當(dāng)?shù)氐V山感受礦山含“綠”量。四川是礦產(chǎn)資源大省，現(xiàn)有礦山2800余座。綠色礦山建設(shè)是四川筑牢長(zhǎng)江黃河上游生態(tài)屏障的重要抓手。自然資源廳、財(cái)政廳、生態(tài)環(huán)境廳等7部門已聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），明確四川全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)的“路線圖”和“時(shí)間表”。到2028年底，四川將建成600余座綠色礦山，目標(biāo)：2028年底90%的大型礦山達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合四川礦山建設(shè)實(shí)際，四川7部門出臺(tái)《通知》，給出了四川全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)的“時(shí)間表”和“路線圖”。按照《通知》，到2028年底，綠色礦山建設(shè)工作機(jī)制更加完善，新建、改擴(kuò)建、生產(chǎn)礦山的綠色礦山建設(shè)協(xié)議簽訂率不低于80%；持證在產(chǎn)的90%大型礦山、80%中型礦山達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)要求；新建礦山正式投產(chǎn)2年內(nèi)達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)要求；小型礦山結(jié)合實(shí)際參照綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)管理。舉措：17條政策支持企業(yè)積極創(chuàng)建綠色礦山，《通知》提出建立跨部門協(xié)調(diào)工作機(jī)制，明確自然資源、生態(tài)環(huán)境、財(cái)政、市場(chǎng)監(jiān)管、林草等部門的職責(zé)分工，共同推進(jìn)綠色礦山建設(shè)。此外，綠色礦山建設(shè)也被納入政府績(jī)效考核體系和領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
 

5、江西出臺(tái)礦產(chǎn)資源違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

江西省自然資源廳、財(cái)政廳近日聯(lián)合印發(fā)《江西省礦產(chǎn)資源違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），旨在拓寬礦產(chǎn)資源違法線索發(fā)現(xiàn)渠道，并對(duì)違法行為予以嚴(yán)厲打擊，促進(jìn)全省礦業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
 

《辦法》明確，任何單位、組織和個(gè)人（以下統(tǒng)稱“舉報(bào)人”）有權(quán)向本省縣級(jí)以上自然資源主管部門舉報(bào)礦產(chǎn)資源違法行為，包括無證勘查、越界勘查、無證采礦、越界采礦等；舉報(bào)人可通過來訪或信函，撥打12345政務(wù)服務(wù)便民熱線或?qū)俚刈匀毁Y源主管部門公布的其他舉報(bào)電話和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行舉報(bào)；舉報(bào)的線索應(yīng)當(dāng)包含違法行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、大致經(jīng)過和相關(guān)證明材料等；舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)原則上限于實(shí)名舉報(bào)，實(shí)名舉報(bào)的應(yīng)當(dāng)提供舉報(bào)人姓名、身份證號(hào)及有效聯(lián)系方式等信息。
 

《辦法》提出，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：即礦產(chǎn)資源違法行為發(fā)生在本省行政區(qū)域內(nèi)；有明確的被舉報(bào)對(duì)象和具體違法事實(shí)或者違法犯罪線索；舉報(bào)內(nèi)容事先未被自然資源主管部門掌握；舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)自然資源主管部門查實(shí)并被行政處罰，或者依法移送司法機(jī)關(guān)被追究刑事責(zé)任。同時(shí)，自然資源主管部門應(yīng)當(dāng)遵循“合法舉報(bào)、屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)查處、誰(shuí)獎(jiǎng)勵(lì)”和“誰(shuí)舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)誰(shuí)”的原則，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)金額確定、獎(jiǎng)勵(lì)決定告知和獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放等工作；舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施部門及其工作人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得以任何方式泄露舉報(bào)人的身份信息、有關(guān)案情及接受獎(jiǎng)勵(lì)等情況；舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)等違法舉報(bào)的，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

國(guó)際礦政及龍頭礦企動(dòng)向觀察

一、全球礦政風(fēng)向觀察：

近期全球資源爭(zhēng)奪與供應(yīng)鏈重構(gòu)的競(jìng)賽正愈演愈烈，美國(guó)以"超級(jí)霸主"姿態(tài)強(qiáng)勢(shì)攪動(dòng)全球礦業(yè)格局：一方面試圖通過礦產(chǎn)收益抵償對(duì)烏軍援，卻遭遇基輔對(duì)經(jīng)濟(jì)主權(quán)的堅(jiān)決抵制；另一方面與俄羅斯稀土合作談判暗藏技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的激烈博弈，同時(shí)擬繞開聯(lián)合國(guó)監(jiān)管推動(dòng)深海采礦行政令，意圖單邊重塑國(guó)際資源開發(fā)規(guī)則。與此同時(shí)，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）、《通脹削減法案》及礦產(chǎn)關(guān)稅等政策組合拳，正對(duì)全球礦業(yè)供應(yīng)鏈形成結(jié)構(gòu)性沖擊。南非、烏克蘭等資源國(guó)對(duì)"資源殖民"的警惕性顯著上升，在資源協(xié)議談判中更加強(qiáng)調(diào)主權(quán)條款與利益分配的平衡。全球礦業(yè)版圖加速裂變?yōu)槿箨嚑I(yíng)——美歐主導(dǎo)的低碳供應(yīng)鏈同盟、資源國(guó)構(gòu)建的主權(quán)保護(hù)體系、以及中俄等國(guó)的戰(zhàn)略資源協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。（deepseek總結(jié)）
 

全球資源體系正從多邊協(xié)作向區(qū)域化、碎片化演變，企業(yè)更需建立動(dòng)態(tài)政策預(yù)警機(jī)制，將地緣政治風(fēng)險(xiǎn)納入投資決策。
 

二、龍頭礦企動(dòng)向觀察：
 

在全球礦業(yè)環(huán)境復(fù)雜性加劇的背景下，頭部礦企正通過戰(zhàn)略重構(gòu)與區(qū)域卡位爭(zhēng)奪競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。紫金礦業(yè)落子海南，依托自貿(mào)港政策優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化物流與供應(yīng)鏈樞紐功能，或?yàn)閼?yīng)對(duì)國(guó)際碳關(guān)稅（如歐盟CBAM）及貿(mào)易壁壘提前布局，降低出口合規(guī)成本。必和必拓剝離煤炭/鐵礦計(jì)劃暫緩、力拓競(jìng)逐剛果Roche Dure鋰礦。均凸顯了傳統(tǒng)礦企向銅、鋰等新能源轉(zhuǎn)型的迫切性，面對(duì)各資源國(guó)政策搖擺、綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，頭部礦企正通過多元化的戰(zhàn)略調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和資源需求的轉(zhuǎn)移，以確保在全球礦業(yè)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 

二、國(guó)際礦政方向
 

歐盟碳稅新政沖擊非洲出口 間接排放門檻威脅南非礦業(yè)；烏克蘭拒簽美資源協(xié)議草案 拒以礦產(chǎn)抵償戰(zhàn)時(shí)援助；俄美啟動(dòng)稀土合作談判 普京呼吁開放勘探西伯利亞資源
 

1、歐盟碳稅新政沖擊非洲出口 間接排放門檻威脅南非礦業(yè)

歐盟修訂后的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）于2月26日生效，將對(duì)非洲出口商尤其是依賴高碳電力的南非企業(yè)造成重創(chuàng)。新規(guī)要求追蹤產(chǎn)品生產(chǎn)中的間接排放（如電力消耗碳排放），南非因煤電占比超80%面臨更高碳稅成本。非洲未來政策中心指出，CBAM或使非洲GDP損失0.91%（約250億美元），鋁、鋼鐵等碳密集型行業(yè)首當(dāng)其沖。
 

鋁企呼拉明公司警告，新規(guī)可能將非洲企業(yè)“完全逐出歐洲市場(chǎng)”，除非加速脫碳。歐盟調(diào)整門檻豁免小型進(jìn)口商（年進(jìn)口量低于50噸），但非洲出口商需在2026年前建立精準(zhǔn)排放監(jiān)測(cè)體系。南非經(jīng)濟(jì)師稱，企業(yè)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備不足，至少需五年時(shí)間升級(jí)設(shè)施。目前，非洲國(guó)家呼吁推遲CBAM實(shí)施未果，繳款期限雖延至2027年8月，但成本壓力已迫在眉睫。
 

2、烏克蘭拒簽美資源協(xié)議草案 拒以礦產(chǎn)抵償戰(zhàn)時(shí)援助

烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基29日表示，基輔不會(huì)接受任何威脅其歐盟一體化進(jìn)程的礦產(chǎn)協(xié)議，但對(duì)美國(guó)最新提出的草案持審慎態(tài)度。據(jù)路透社獲取的協(xié)議文本，美方要求烏方將自然資源開發(fā)收益轉(zhuǎn)入由美主導(dǎo)的聯(lián)合投資基金，用于償還自2022年以來的全部援助資金（含4%年息），并允許美國(guó)優(yōu)先采購(gòu)開采資源。
 

該基金由美國(guó)國(guó)際開發(fā)金融公司（IDFC）管理，5名董事中3人由美方任命，利潤(rùn)可兌換外幣匯出。澤連斯基強(qiáng)調(diào)，需待律師團(tuán)隊(duì)審查草案細(xì)節(jié)后再作回應(yīng)，稱當(dāng)前版本與前期談判框架“完全不同”，但未直接反對(duì)協(xié)議。烏副總理斯維里登科稱，政府將在達(dá)成內(nèi)部共識(shí)后公開立場(chǎng)。
 

美方近期調(diào)整條款，刪去對(duì)烏安全保障，轉(zhuǎn)而強(qiáng)化資源控制權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，烏2024年礦產(chǎn)資源稅費(fèi)預(yù)算達(dá)12億美元，國(guó)企利潤(rùn)約194億美元。分析指出，協(xié)議或削弱烏經(jīng)濟(jì)主權(quán)，但迫于戰(zhàn)事壓力，基輔談判空間有限。目前雙方磋商仍在進(jìn)行，條款最終落地仍存變數(shù)。
 

3、俄美啟動(dòng)稀土合作談判 普京呼吁開放勘探西伯利亞資源

俄羅斯主權(quán)財(cái)富基金負(fù)責(zé)人基里爾·德米特里耶夫8日透露，俄美已就合作開發(fā)稀土項(xiàng)目展開初步磋商，包括成立合資企業(yè)開發(fā)西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)資源?？藢m發(fā)言人佩斯科夫證實(shí)談判處于早期階段，稱“雙方興趣明確且互利”。俄總統(tǒng)普京此前公開呼吁美國(guó)對(duì)俄稀土勘探持開放態(tài)度，強(qiáng)調(diào)俄儲(chǔ)量遠(yuǎn)超美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）估算的380萬噸。
 

談判于2月在沙特啟動(dòng)，計(jì)劃未來數(shù)周在當(dāng)?shù)嘏e行新一輪會(huì)談。稀土作為永磁體、軍工設(shè)備關(guān)鍵材料，俄儲(chǔ)量居全球第五。此合作或緩和美俄緊張關(guān)系，但美方同步推進(jìn)與烏克蘭的礦產(chǎn)協(xié)議，要求烏以資源收益抵償軍援，引發(fā)基輔強(qiáng)烈反彈。分析認(rèn)為，美欲借資源合作重構(gòu)供應(yīng)鏈，俄則尋求突破西方制裁下的技術(shù)封鎖，雙方博弈仍存變數(shù)。
 

4、特朗普擬推行政令加速深海采礦 繞開聯(lián)合國(guó)監(jiān)管引爭(zhēng)議

美媒報(bào)道稱，特朗普政府正醞釀行政令，允許企業(yè)繞過聯(lián)合國(guó)審查程序，直接向美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局（NOAA）申請(qǐng)國(guó)際水域深海采礦許可，以加速鎳、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)。此舉旨在突破《聯(lián)合國(guó)海洋法公約》（UNCLOS）框架下國(guó)際海底管理局（ISA）的監(jiān)管僵局——ISA自1982年成立以來未能敲定采礦法規(guī)，加拿大梅塔斯公司（TMC）等企業(yè)多次指責(zé)其拖延進(jìn)程。
 

TMC總裁巴倫批評(píng)ISA受環(huán)保組織影響“扼殺商業(yè)采礦”，呼吁美國(guó)自行發(fā)證。支持者認(rèn)為深海采礦對(duì)滿足清潔能源需求至關(guān)重要（國(guó)際能源署預(yù)計(jì)銅、稀土需求將激增40%-90%），且環(huán)境影響低于陸地開采。反對(duì)者則警告生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)未知，需審慎研究。目前，庫(kù)克群島、挪威等國(guó)已計(jì)劃在領(lǐng)海內(nèi)啟動(dòng)采礦。若行政令落地，或加劇美與聯(lián)合國(guó)機(jī)制沖突，并引發(fā)環(huán)保爭(zhēng)議。
 

三、龍頭礦企動(dòng)向
 

赤紫金礦業(yè)在海南成立金港實(shí)業(yè)控股公司；Endeavour Silver以1.45億美元收購(gòu)秘魯?shù)V山；Codelco向印度Adani集團(tuán)供應(yīng)銅精礦 拓展亞洲市場(chǎng)
 

1、紫金礦業(yè)在海南成立金港實(shí)業(yè)控股公司

天眼查App顯示，近日，紫金金港（海南）實(shí)業(yè)控股有限公司成立，法定代表人為藍(lán)建明，注冊(cè)資本1000萬人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括保稅物流中心經(jīng)營(yíng)、園區(qū)管理服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)、機(jī)械設(shè)備租賃等。股東信息顯示，該公司由紫金礦業(yè)（601899）旗下紫金國(guó)際控股有限公司全資持股。
 

2、Endeavour Silver以1.45億美元收購(gòu)秘魯?shù)V山

Endeavour Silver正在將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到秘魯，以1.45億美元的價(jià)格收購(gòu)了Huancavelica的Kolpa礦。該交易為Endeavour的投資組合增加了第三項(xiàng)生產(chǎn)資產(chǎn)，該投資組合在墨西哥擁有兩座貴金屬礦，另一座正在籌備中。
 

Endeavour首席執(zhí)行官Dan Dickson表示，此次收購(gòu)使該公司更接近成為高級(jí)白銀生產(chǎn)商，并將導(dǎo)致該公司的產(chǎn)量“大幅增加”，估計(jì)每年將增加500萬盎司的白銀當(dāng)量。這相當(dāng)于Endeavour Silver 2024年760萬盎司產(chǎn)量的2/3。
 

3、必和必拓?fù)?jù)悉曾考慮剝離煤炭和鐵礦業(yè)務(wù) 競(jìng)購(gòu)英美資源失敗致計(jì)劃擱淺

據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，全球最大礦業(yè)巨頭必和必拓曾考慮剝離澳大利亞鐵礦石和煤炭業(yè)務(wù)，作為其中期增長(zhǎng)戰(zhàn)略的一部分。知情人士稱，必和必拓曾權(quán)衡將鐵礦石和煤炭業(yè)務(wù)拆分，以向鉀肥和銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)轉(zhuǎn)型，類似于其在2015年剝離South32的做法，并最有可能在澳大利亞上市。如果這一計(jì)劃實(shí)施，將從根本上重塑必和必拓。必和必拓于1885年在澳大利亞注冊(cè)成立，而鐵礦石業(yè)務(wù)目前占其利潤(rùn)的約60%。然而，這一計(jì)劃因必和必拓未能成功收購(gòu)英美資源集團(tuán)而變得更為復(fù)雜。
 

4、Codelco向印度Adani集團(tuán)供應(yīng)銅精礦 拓展亞洲市場(chǎng)

外媒4月2日消息：日本銅冶煉行業(yè)三大巨頭，智利國(guó)有銅業(yè)公司Codelco宣布將向印度Adani集團(tuán)旗下Kutch Copper冶煉廠供應(yīng)銅精礦，標(biāo)志著全球最大銅生產(chǎn)商(2024年產(chǎn)量144萬噸)進(jìn)一步開拓亞洲市場(chǎng)。Codelco還與Hindustan Copper簽署初步協(xié)議，合作勘探和加工礦產(chǎn)。
 

5、力拓角逐剛果有望開發(fā)世界最大硬巖鋰礦

據(jù)外媒報(bào)道，全球礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)（Rio Tinto）的高管們正在與剛果民主共和國(guó)（DRC）政府就一項(xiàng)潛在的鋰礦交易進(jìn)行深入談判。這項(xiàng)交易如果達(dá)成，將有望開發(fā)出世界上最大的硬巖鋰礦床——Roche Dure的大部分資源，從而在全球鋰資源供應(yīng)中占據(jù)重要地位。據(jù)悉，力拓集團(tuán)與剛果民主共和國(guó)政府的談判已經(jīng)持續(xù)了相當(dāng)一段時(shí)間，雙方正在就如何共同開發(fā)Roche Dure礦產(chǎn)資源進(jìn)行深入探討。Roche Dure礦產(chǎn)資源位于剛果民主共和國(guó)的南部地區(qū)，被認(rèn)為是全球范圍內(nèi)最具潛力的硬巖鋰礦床之一。鋰作為新能源汽車和儲(chǔ)能技術(shù)等領(lǐng)域的核心原材料，其戰(zhàn)略地位日益凸顯，因此這項(xiàng)交易備受關(guān)注。
 

四、礦業(yè)財(cái)經(jīng)
 

一周動(dòng)態(tài)節(jié)選

1、百億私募重倉(cāng)股揭曉 高毅資產(chǎn)增持紫金礦業(yè)

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月1日，當(dāng)前共有18家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身在已經(jīng)公布2024年年報(bào)的38家A股公司前十大流通股持有人名單中，合計(jì)持股市值為170.30億元。近幾年來，紫金礦業(yè)一直是高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理鄧曉峰的第一大重倉(cāng)股。紫金礦業(yè)2024年年報(bào)顯示，2024年四季度高毅曉峰2號(hào)致信基金、外貿(mào)信托—高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中。
 

2、南非礦業(yè)公司指數(shù)3月上漲33% 創(chuàng)史上最佳月度表現(xiàn)

金價(jià)飆升推動(dòng)南非礦業(yè)股創(chuàng)下有記錄以來的最佳月度表現(xiàn)，使該國(guó)基準(zhǔn)指數(shù)免受全球市場(chǎng)動(dòng)蕩的影響。南非礦業(yè)公司指數(shù)3月份上漲33%，是機(jī)構(gòu)有記錄以來最大單月漲幅。受此推動(dòng)，基準(zhǔn)的富時(shí)/JSE全股指數(shù)本月上漲3.1%，表現(xiàn)優(yōu)于新興市場(chǎng)同行和美國(guó)股市。領(lǐng)漲的是黃金生產(chǎn)商，當(dāng)?shù)刈畲蟮狞S金開采商Harmony gold Mining Co.和Sibanye Stillwater Ltd.均大漲48%，成為成份股中表現(xiàn)最好的個(gè)股。
 

信息來源：

中國(guó)礦業(yè)網(wǎng)、礦業(yè)界、中國(guó)新聞網(wǎng)、四川日?qǐng)?bào)、全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng)、南方財(cái)經(jīng)網(wǎng)、中國(guó)金屬網(wǎng)、財(cái)聯(lián)社、生意社、礦權(quán)資源網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)、財(cái)聯(lián)社
 

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