SHUREN LAWYER 
 

《條條礦況》的第341期準(zhǔn)時(shí)與您相見

你不需要很厲害才能開始，

但只有開始了，才會(huì)變得很厲害。

 

本周礦業(yè)新聞要點(diǎn)如下，

一起，以法為鏡，縱攬礦業(yè)風(fēng)云。

一周要聞精選
 

01國內(nèi)礦政方向

1、自然資源部開展新一批國家級(jí)綠色礦山遴選！

2、山東進(jìn)一步規(guī)范綠色礦山建設(shè)管理

3、近期重大找礦進(jìn)展
 

02國際礦政方向

1、特朗普啟動(dòng)國防生產(chǎn)法擴(kuò)大關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)能 擬簽烏克蘭稀土協(xié)議

2、歐盟啟動(dòng)47個(gè)戰(zhàn)略礦產(chǎn)項(xiàng)目 加速能源轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈自主

3、剛果（金）擬延長鈷出口禁令 穩(wěn)價(jià)爭奪價(jià)值鏈主導(dǎo)權(quán)

4、南非擬推出口限制重振錳鉻產(chǎn)業(yè) 應(yīng)對(duì)美國資源競爭
 

03龍頭礦企動(dòng)向

1、嘉能可暫停智利銅冶煉廠發(fā)貨，加劇全球金屬市場緊張局勢

2、赤峰黃金：完成老撾礦企收購，推進(jìn)稀土開發(fā)利用

3、盛和資源：深化與坦桑尼亞礦業(yè)合作
 

04礦業(yè)財(cái)經(jīng)

1、“鋰王”天齊鋰業(yè)去年虧損79億元 

2、銅礦股走強(qiáng)金川國際一度漲超7% 業(yè)內(nèi)人士稱銅價(jià)有望升超1.2萬美元

3、金礦股趁熱度融資：招金礦業(yè)融資近20億港元
 

一、國內(nèi)礦政方向

自然資源部開展新一批國家級(jí)綠色礦山遴選；山東進(jìn)一步規(guī)范綠色礦山建設(shè)管理
 

律師微評(píng)

在新礦法的要求下，礦山企業(yè)作為綠色礦山建設(shè)的核心主體，肩負(fù)著重要責(zé)任。針對(duì)不同類型、規(guī)模以及地域的礦山，依據(jù)新礦法科學(xué)合理地分類規(guī)劃，并按照特定順序和節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)綠色礦山建設(shè)工作，是保障建設(shè)科學(xué)合理性的關(guān)鍵所在。各地需結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際制定地方性規(guī)定，進(jìn)一步落實(shí)綠色礦山建設(shè)與管理。
 

1.自然資源部開展新一批國家級(jí)綠色礦山遴選

為貫徹落實(shí)自然資源部等七部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)的通知》要求，全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，自然資源部辦公廳日前發(fā)布通知，部署開展新一批國家級(jí)綠色礦山遴選工作。
 

據(jù)悉，新一批國家級(jí)綠色礦山遴選的推薦范圍為省級(jí)綠色礦山中實(shí)現(xiàn)開采方式科學(xué)化、資源利用高效化、礦區(qū)環(huán)境生態(tài)化、企業(yè)管理規(guī)范化、礦區(qū)社區(qū)和諧化，滿足《國家級(jí)綠色礦山建設(shè)評(píng)價(jià)指標(biāo)》要求，表現(xiàn)較為突出的獨(dú)立礦山企業(yè)。各省級(jí)自然資源主管部門在不超過本省省級(jí)綠色礦山名錄總數(shù)一半的基礎(chǔ)上，遴選推薦非油氣類礦山數(shù)量不超過25個(gè)、油氣類礦山數(shù)量不超過10個(gè)。（記者 王瑜 通訊員 孫映祥）
 

2、山東進(jìn)一步規(guī)范綠色礦山建設(shè)管理

山東省近日印發(fā)新修訂的《山東省綠色礦山建設(shè)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范綠色礦山建設(shè)與申報(bào)、評(píng)估與核查、監(jiān)督與管理等工作，加快推動(dòng)山東省礦業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，將于4月1日起施行。
 

《辦法》提出，依法從事礦產(chǎn)資源開發(fā)的采礦權(quán)人是綠色礦山建設(shè)的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)全面履行綠色礦山建設(shè)義務(wù)。
 

新建礦山要求：

• 標(biāo)準(zhǔn)納入出讓合同：采礦權(quán)出讓時(shí)，登記機(jī)關(guān)須將綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限及違約責(zé)任寫入合同；正式投產(chǎn)后1~2年內(nèi)必須通過綠色礦山評(píng)估核查。
   

• 生產(chǎn)礦山、改擴(kuò)建礦山要求：應(yīng)結(jié)合綠色礦山規(guī)范，在采礦權(quán)延續(xù)或變更時(shí)，縣級(jí)自然資源部門與采礦權(quán)人簽訂綠色礦山建設(shè)合同，明確任務(wù)、時(shí)限及違約責(zé)任。
   

《辦法》明確，綠色礦山名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。通過監(jiān)督檢查、實(shí)地核查或社會(huì)舉報(bào)發(fā)現(xiàn)問題礦山，經(jīng)查實(shí)不符合標(biāo)準(zhǔn)但可整改的，給予最長6個(gè)月整改期。（張文婷）
 

3、近期重大找礦進(jìn)展

a.甘肅天水李子金礦深部找礦又有新發(fā)現(xiàn)：近日，由中國地質(zhì)調(diào)查局煙臺(tái)海岸帶地質(zhì)調(diào)查中心聯(lián)合貴州大學(xué)等科研院校組成的“甘肅省天水李子金礦深部找礦研究”科研項(xiàng)目組，按照“近東西向構(gòu)造控礦”的找礦模式，在天子山巖體中又有重大發(fā)現(xiàn)：新識(shí)別兩條走向近東西、北傾的蝕變帶，有望為李子金礦黃金資源基地建設(shè)提供重要支撐。（礦業(yè)界）
 

b.內(nèi)蒙古又一地發(fā)現(xiàn)金礦：3月18日，呼和浩特市自然資源局完成全市第一宗金礦探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)新立登記工作——武川縣奎素外圍巖金礦。
 

據(jù)悉，此次，完成登記的金礦為武川縣星豪礦業(yè)有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)武川縣奎素外圍巖金礦，位于武川縣西烏蘭不浪鎮(zhèn)。經(jīng)過多年勘查，該礦區(qū)累計(jì)查明巖金礦石量57萬噸（金屬量5.331噸），礦山建設(shè)規(guī)模6萬噸/年，屬于中型礦山。全市第一宗金礦探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)新立登記工作。今后開采時(shí)，將按照出讓收益率逐年繳納出讓收益。（紅山晚報(bào)）
 

國際礦政及龍頭礦企動(dòng)向觀察

全球礦業(yè)呈現(xiàn)“政策主導(dǎo)供應(yīng)鏈重構(gòu)、資源爭奪白熱化”趨勢。
 

一、全球礦政風(fēng)向觀察：供應(yīng)鏈自主與資源爭奪加劇

近期美國和歐盟在布局戰(zhàn)略礦產(chǎn)、強(qiáng)化新能源轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈自主方面的政策動(dòng)向如出一轍——鼓勵(lì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的本土化開發(fā)、縮短礦業(yè)項(xiàng)目審批周期、提供融資或投資支持等。在美歐資源競爭的背景下，資源國也積極調(diào)整政策應(yīng)對(duì)，如：剛果（金）擬延長鈷出口禁令，以維持價(jià)格高位并爭奪價(jià)值鏈主導(dǎo)權(quán)；南非擬推錳、鉻原礦出口限制，強(qiáng)制本地加工以重振產(chǎn)業(yè)。
 

二、龍頭礦企動(dòng)向觀察：企業(yè)加速全球布局、關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈擾動(dòng)不斷

• 企業(yè)海外擴(kuò)張加速：盛和資源深化與坦桑尼亞合作，其Fungoni重砂項(xiàng)目首條生產(chǎn)線已投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年9月形成10萬噸/年產(chǎn)能，并加速稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局；赤峰黃金完成老撾稀土礦企收購，強(qiáng)化東南亞資源控制；
   

• 關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈擾動(dòng)不斷：美國限制銅進(jìn)口已經(jīng)引發(fā)了不小的全球的銅價(jià)波動(dòng)，嘉能最近可因智利冶煉廠故障暫停銅發(fā)貨，加劇全球供應(yīng)緊張；其非洲銅礦資產(chǎn)剝離計(jì)劃也或進(jìn)一步影響全球鈷、銅市場。
   

二、國際礦政方向

特朗普啟動(dòng)國防生產(chǎn)法擴(kuò)大關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)能 擬簽烏克蘭稀土協(xié)議；歐盟啟動(dòng)47個(gè)戰(zhàn)略礦產(chǎn)項(xiàng)目 加速能源轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈自主；剛果（金）擬延長鈷出口禁令 穩(wěn)價(jià)爭奪價(jià)值鏈主導(dǎo)權(quán)
 

1、特朗普啟動(dòng)國防生產(chǎn)法擴(kuò)大關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)能 擬簽烏克蘭稀土協(xié)議

美國總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令，援引《國防生產(chǎn)法》（DPA）加速國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)及稀土生產(chǎn)，以降低對(duì)進(jìn)口依賴。該命令授權(quán)通過融資、貸款等方式支持礦產(chǎn)加工項(xiàng)目，并指示內(nèi)政部優(yōu)先開發(fā)聯(lián)邦土地資源。白宮稱，美國關(guān)鍵礦產(chǎn)（包括鈾、銅、鉀鹽）供應(yīng)鏈過度依賴進(jìn)口，威脅經(jīng)濟(jì)與國防安全，新政將協(xié)調(diào)私營部門強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性，煤炭或也被納入清單。美國國際開發(fā)金融公司（IDFC）與國防部將共同為新項(xiàng)目提供資金支持，同時(shí)簡化采礦及加工許可流程。
 

此外，特朗普透露正推進(jìn)與烏克蘭的稀土合作協(xié)議。分析認(rèn)為，此舉旨在多元化供應(yīng)來源，但國內(nèi)礦業(yè)仍面臨環(huán)保審查及開發(fā)周期等挑戰(zhàn)。隨著大選臨近，強(qiáng)化資源自主成為特朗普“能源主導(dǎo)”戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)。
 

2、歐盟啟動(dòng)47個(gè)戰(zhàn)略礦產(chǎn)項(xiàng)目 加速能源轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈自主

歐盟委員會(huì)近日公布首批47個(gè)戰(zhàn)略礦產(chǎn)項(xiàng)目，涵蓋鋰、鎳、鈷等14種關(guān)鍵材料，旨在落實(shí)《關(guān)鍵原材料法案》（CRMA）目標(biāo)——2030年實(shí)現(xiàn)本土開采、加工和回收分別占消費(fèi)量的10%、40%和25%。項(xiàng)目分布于13個(gè)成員國，重點(diǎn)強(qiáng)化電池及國防材料供應(yīng)鏈，其中鋰項(xiàng)目占比最高（22個(gè)），芬蘭薩卡蒂銅礦等大型項(xiàng)目入選。
 

獲批項(xiàng)目將享受快速審批特權(quán)：采礦項(xiàng)目審批周期縮至27個(gè)月，加工回收項(xiàng)目為15個(gè)月，并獲歐盟融資機(jī)構(gòu)及多邊銀行擔(dān)保支持。歐盟稱將陸續(xù)發(fā)布海外戰(zhàn)略項(xiàng)目清單，下一輪申請(qǐng)將于今夏啟動(dòng)。
 

3、剛果（金）擬延長鈷出口禁令 穩(wěn)價(jià)爭奪價(jià)值鏈主導(dǎo)權(quán)

剛果（金）總統(tǒng)費(fèi)利克斯·齊塞克迪21日表示，為維持鈷價(jià)高位及強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)鏈控制，政府正考慮延長原定四個(gè)月的鈷出口禁令。自2月22日禁令實(shí)施以來，鈷價(jià)已從21年最低點(diǎn)（10美元/磅）反彈超50%。
 

分析指出，剛果（金）占全球鈷供應(yīng)70%以上，此舉或進(jìn)一步擾動(dòng)全球電池材料供應(yīng)鏈，迫使下游企業(yè)調(diào)整采購策略。
 

4、南非擬推出口限制重振錳鉻產(chǎn)業(yè) 應(yīng)對(duì)美國資源競爭

南非礦產(chǎn)部長格維德·曼塔什近日表示，政府正與錳、鉻生產(chǎn)商緊急磋商，以遏制國內(nèi)產(chǎn)業(yè)持續(xù)衰退。該國鉻行業(yè)遭受重創(chuàng)，近半工廠（59座中30座）已停產(chǎn)或關(guān)閉，導(dǎo)致大量崗位流失。曼塔什稱，盡管綠色技術(shù)推動(dòng)合金需求增長，但南非需通過提升加工能力重塑競爭力。
 

跨部門工作組已制定復(fù)興計(jì)劃，重點(diǎn)包括征收原礦出口稅、實(shí)施出口配額以強(qiáng)制本地選礦，并改善鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施。曼塔什強(qiáng)調(diào)，政府將推動(dòng)立法現(xiàn)代化，吸引外資技術(shù)以推進(jìn)工業(yè)化。
 

三、龍頭礦企動(dòng)向

嘉能可暫停智利銅冶煉廠發(fā)貨；赤峰黃金完成老撾稀土礦企收購；盛和資源深化與坦桑尼亞礦業(yè)合作
 

1、嘉能可暫停智利銅冶煉廠發(fā)貨，加劇全球金屬市場緊張局勢

近日，嘉能可（Glencore Plc）宣布暫停從其在智利的Altonorte銅冶煉廠發(fā)貨，原因是該冶煉廠的熔爐出現(xiàn)了技術(shù)問題。這一突發(fā)狀況不僅影響了嘉能可的正常運(yùn)營，也加劇了全球金屬市場的緊張局勢，特別是在美國總統(tǒng)唐納德·特朗普可能征收關(guān)稅的背景下。Altonorte冶煉廠是智利重要的銅生產(chǎn)設(shè)施之一，其產(chǎn)量的減少將對(duì)全球銅市場產(chǎn)生直接影響。嘉能可的發(fā)貨暫停不僅會(huì)導(dǎo)致銅供應(yīng)量的減少，還可能引發(fā)銅價(jià)的波動(dòng)，進(jìn)而對(duì)下游產(chǎn)業(yè)造成連鎖反應(yīng)。
 

2、赤峰黃金：完成老撾礦企收購，推進(jìn)稀土開發(fā)利用

赤峰黃金2025年3月25日公告稱，公司已完成收購中國投資（老撾）礦業(yè)獨(dú)資有限公司90%股權(quán)，總對(duì)價(jià)為18,963,000美元。公司及董事會(huì)宣布，截至2025年3月25日，交易各方已書面確認(rèn)交易完成，目標(biāo)公司已更名為赤廈礦業(yè)（老撾）有限公司，并成為公司的間接非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績已并入公司財(cái)務(wù)報(bào)表。本次收購的目標(biāo)公司項(xiàng)目礦區(qū)位于老撾川壙省勐康縣龍臥村及蘇蒙村周邊，其控股子公司持有一項(xiàng)稀土礦加工許可證和一項(xiàng)稀土勘探許可證，進(jìn)一步推動(dòng)了公司在老撾的稀土勘探計(jì)劃。
 

3、盛和資源：深化與坦桑尼亞礦業(yè)合作
 

據(jù)盛和資源報(bào)道，近日，盛和資源代表團(tuán)一行訪問坦桑尼亞，就盛和在坦桑礦業(yè)項(xiàng)目的進(jìn)展、非洲礦業(yè)中心戰(zhàn)略與坦方進(jìn)行交流與探討。此外，盛和代表團(tuán)還與坦桑尼亞礦業(yè)部副部長進(jìn)行了進(jìn)一步會(huì)晤，就盛和在項(xiàng)目開發(fā)過程中的實(shí)際問題進(jìn)行磋商。盛和代表與塔吉里項(xiàng)目所在港口坦噶港的管理層舉行了會(huì)談。雙方圍繞塔吉里項(xiàng)目未來的產(chǎn)品出口、港口的基礎(chǔ)設(shè)施配套等問題進(jìn)行了交流。
 

四、礦業(yè)財(cái)經(jīng)

一周動(dòng)態(tài)節(jié)選
 

1、“鋰王”天齊鋰業(yè)去年虧損79億元

3月26日晚間，天齊鋰業(yè)（SZ002466）披露，公司2024年?duì)I業(yè)收入130.63億元，同比下降67.75%，歸屬于上市公司股東的凈虧損79.05億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
 

2、銅礦股走強(qiáng)金川國際一度漲超7% 業(yè)內(nèi)人士稱銅價(jià)有望升超1.2萬美元

上周，金川國際、中國有色礦業(yè)、江西銅業(yè)股份、五礦資源股票均上漲。消息面上，紐約商品交易所(COMEX)銅期貨價(jià)格持續(xù)飆升，主力合約盤中最高觸及5.3285美元/磅，突破去年5月創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)。此前金屬交易傳奇人物科斯塔斯·賓塔斯(Kostas Bintas)預(yù)言，銅價(jià)將飆升至1.2萬-1.3萬美元/噸，較當(dāng)前水平暴漲超30%。
 

3、金礦股趁熱度融資：招金礦業(yè)融資近20億港元

招金礦業(yè)公告稱，于2025年3月24日訂立配售協(xié)議，以促使不少于六名承配人以每股14.16港元認(rèn)購合共最多1.4億股新H股，配售價(jià)較H股于最后交易日收盤的15.04港元折讓約5.85%。配售所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)分別約為19.82億港元及19.71億港元，將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金及償還銀行貸款。
 

信息來源：

中國自然資源報(bào)、礦業(yè)界、中國礦業(yè)網(wǎng)、紅山晚報(bào)、中國礦業(yè)報(bào)、全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng)、中國金屬網(wǎng)、界面新聞、每日經(jīng)濟(jì)新聞、財(cái)聯(lián)社、第一財(cái)經(jīng)
 

律師介紹

徐翔

青 海·樹 人 礦產(chǎn)資源部主辦律師

徐翔律師曾任或現(xiàn)任國家開發(fā)銀行青海省分行、中國銀行青海省分行、建設(shè)銀行青海省分行、西部礦業(yè)股份有限公司、鹽湖股份有限公司、青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司等金融、省屬企業(yè)常年法律服務(wù)顧問律師。持續(xù)為各類企業(yè)法人治理完善、內(nèi)控體系建立以及重大項(xiàng)目盡職調(diào)查、談判、爭議解決等提供法律支持?，F(xiàn)服務(wù)于西部礦業(yè)股份有限公司、青海省第一有色地質(zhì)勘察院等公司。
 

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