1、八部門：加大對國內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度

2月17日，工信部等八部門印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。
 

其中提到，加大對國內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學(xué)有序投放礦業(yè)權(quán)，增強(qiáng)國內(nèi)資源保障能力。指導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)多元、有序、協(xié)同布局海外資源項(xiàng)目，降低資源開發(fā)運(yùn)輸成本。在防范風(fēng)險前提下，支持企業(yè)加強(qiáng)對外投資合作，提升海外礦產(chǎn)開發(fā)供給能力。鼓勵生產(chǎn)企業(yè)做好產(chǎn)品全生命周期管理，加強(qiáng)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)，提升產(chǎn)品易回收、易利用性。在滿足產(chǎn)品性能要求前提下，支持生產(chǎn)企業(yè)使用再生原料。（經(jīng)濟(jì)觀察報）
 

2、五部門調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄

日前，工業(yè)和信息化部、財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局和國家能源局發(fā)布關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄的通知。
 

通知指出，《國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2025年版）》、《重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)鍵零部件、原材料商品目錄（2025年版）》和《進(jìn)口不予免稅的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2025年版）》自2025年3月1日起執(zhí)行。
 

對2025年2月28日前（含2月28日）批準(zhǔn)的按照或比照《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整進(jìn)口設(shè)備稅收政策的通知》（國發(fā)〔1997〕37號）規(guī)定享受進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策的項(xiàng)目和企業(yè)，在2025年8月31日前（含8月31日）進(jìn)口設(shè)備，繼續(xù)按照《工業(yè)和信息化部財政部海關(guān)總署國家稅務(wù)總局國家能源局關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄的通知》（工信部聯(lián)重裝〔2021〕198號）和《財政部 國家發(fā)展改革委 海關(guān)總署 國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整〈國內(nèi)投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄〉的公告》（2012年第83號）執(zhí)行。
 

對2025年2月28日前（含2月28日），舉辦的中國國際進(jìn)口博覽會、中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會以及中西部地區(qū)國際性展會展期內(nèi)銷售的進(jìn)口展品稅收優(yōu)惠政策項(xiàng)下的國際性展會，展期內(nèi)銷售的進(jìn)口展品繼續(xù)按照工信部聯(lián)重裝〔2021〕198號文執(zhí)行；2025年3月1日以后舉辦的，按本通知執(zhí)行。
 

3、福建最新發(fā)布：礦山企業(yè)建立健全事故隱患排查治理制度

近日，國家礦山安全監(jiān)察局福建局、福建省應(yīng)急管理廳聯(lián)合印發(fā)《福建省礦山安全生產(chǎn)事故隱患“三查”分類處置工作指南》（以下簡稱《工作指南》），對礦山企業(yè)常態(tài)化自查、地方政府幫扶檢查、監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法檢查和分類處置各類事故隱患等工作進(jìn)行規(guī)范。
 

在礦山企業(yè)常態(tài)化自查方面，要求建立健全事故隱患排查治理制度，逐級建立并落實(shí)從礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到每一位從業(yè)人員的隱患排查治理責(zé)任制，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓(xùn)范疇，將隱患排查治理工作納入工作績效考評體系，并建立重大事故隱患報告和舉報獎勵制度。同時，要求強(qiáng)化事故隱患分級排查治理、落實(shí)事故隱患排查治理閉環(huán)管理。
 

在地方政府幫扶檢查方面，要求對重點(diǎn)礦山企業(yè)開展安全“會診”，各縣級礦山安全監(jiān)管部門每年及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，指導(dǎo)礦山企業(yè)科學(xué)制定治理工作方案。每季度聚焦隱蔽致災(zāi)因素普查、重大災(zāi)害治理、風(fēng)險分級分類管控、重大事故隱患排查整治等重點(diǎn)，對轄區(qū)內(nèi)礦山安全風(fēng)險進(jìn)行分析研判，對一些管理薄弱或不放心的礦山企業(yè)“開小灶”進(jìn)行指導(dǎo)幫扶。對重點(diǎn)礦區(qū)組織聯(lián)合督導(dǎo)會商、組織專家進(jìn)礦區(qū)服務(wù)等，以重點(diǎn)礦區(qū)帶動全省礦山安全水平不斷上臺階。
 

在監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法檢查方面，要求各級礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門明確執(zhí)法重點(diǎn)、執(zhí)法頻次、執(zhí)法方式等內(nèi)容，采取“四不兩直”暗查暗訪方式，避免對企業(yè)正常生產(chǎn)造成不必要的影響。制定詳細(xì)的執(zhí)法方案，確定執(zhí)法對象、執(zhí)法內(nèi)容和執(zhí)法方法。依法處置安全生產(chǎn)違法行為，強(qiáng)化重大事故隱患數(shù)據(jù)庫管理，定期對重大事故隱患開展復(fù)盤分析，推動解決共性問題，并嚴(yán)格執(zhí)行礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收程序。
 

在分類處置各類事故隱患方面，對不予處罰情形、應(yīng)依法查處情形、從重查處情形和開展責(zé)任倒查等方面進(jìn)行明確。各級礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門執(zhí)法檢查或舉報核查發(fā)現(xiàn)礦山企業(yè)存在安全生產(chǎn)基本條件類、隱瞞采掘工作面、不落實(shí)防治水措施等重大隱患的，應(yīng)一律頂格處罰。（海峽都市報）
 

4、力爭新增煤炭資源量10億噸以上，安徽煤田地質(zhì)局奮力沖刺“十四五”

在日前召開的安徽省煤田地質(zhì)局年度工作會議上，該局確立了2025年主要工作目標(biāo)，即：實(shí)現(xiàn)總收入、經(jīng)營收入分別比2024年增長5.5%；找礦實(shí)現(xiàn)新突破，力爭提交大中型煤炭礦產(chǎn)地2處、新增煤炭資源量10億噸以上。圍繞以上主要目標(biāo)，該局進(jìn)一步明確了2025年重點(diǎn)工作舉措。全力推進(jìn)市場開發(fā)工作。全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展。全力支撐經(jīng)濟(jì)社會全面綠色轉(zhuǎn)型。全力提升科技創(chuàng)新能力。
 

5、洛陽市召開2024年度礦山儲量年報審查工作推進(jìn)會

近日，洛陽市自然資源和規(guī)劃局組織召開全市2024年度礦山儲量年報審查工作推進(jìn)會。會議邀請相關(guān)地質(zhì)、采礦、測繪等方面20余位專家對2024年度礦山儲量年報進(jìn)行審查。
 

會議強(qiáng)調(diào)，礦山儲量年報是礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)管的重要抓手，在掌握礦產(chǎn)資源家底，促進(jìn)礦產(chǎn)資源合理利用與保護(hù)方面發(fā)揮了不可替代的作用。會議要求，一要高度重視礦山儲量年報編制與管理工作。二要加強(qiáng)儲量日常動態(tài)監(jiān)管。三要充分依托專家隊(duì)伍。四要積極做好服務(wù)。
 

6、四川加快構(gòu)建礦產(chǎn)資源管理新機(jī)制

近日從四川省自然資源工作會議上獲悉，四川將結(jié)合現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建需求，積極構(gòu)建礦產(chǎn)資源管理體制機(jī)制，繁榮礦業(yè)市場，助力建設(shè)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省。

2025年，四川將進(jìn)一步完善礦業(yè)權(quán)出讓制度，加大戰(zhàn)略性礦產(chǎn)礦業(yè)權(quán)出讓力度，統(tǒng)籌礦業(yè)權(quán)出讓和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，精準(zhǔn)對接產(chǎn)業(yè)鏈供需，綜合運(yùn)用招標(biāo)、拍賣、掛牌等方式科學(xué)配置礦產(chǎn)資源，為四川戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐。

國際礦政及龍頭礦企動向觀察

一周全球礦政觀察：全球稀土爭奪加劇、資源國修改礦法從而增加對礦產(chǎn)資源控制的趨勢在增強(qiáng)
 

據(jù)報道，2月13日，來自北愛爾蘭的艾昂尼克稀土公司（Ionic Rare Earths）宣布，已同韓國DNA Link公司簽署一份協(xié)議。協(xié)議包括在艾昂尼克公司回收來自DNA Link公司的稀土碎屑，同時為DNA Link公司在韓國禮山即將建成的永磁廠供應(yīng)回收的稀土氧化物，該廠預(yù)計(jì)2025年底開始生產(chǎn)。
 

美國已經(jīng)宣稱將在2027年前禁止國防行業(yè)進(jìn)口中國稀土氧化物，歐盟則強(qiáng)制要求在2030年前實(shí)現(xiàn)25%的稀土永磁消費(fèi)來自回收。
 

2、印度尼西亞即將修改礦法

據(jù)報道，印度尼西亞議會通過一項(xiàng)法案修改該國礦法，目的是發(fā)展國內(nèi)礦產(chǎn)加工業(yè)，同時規(guī)范宗教團(tuán)體和大學(xué)的采礦許可證。該修正案鼓勵小型企業(yè)加入采礦行業(yè)，確保礦產(chǎn)品加工業(yè)的礦石供應(yīng)。 新礦法規(guī)定，將優(yōu)先向在印尼建設(shè)加工設(shè)施的企業(yè)授予采礦權(quán)。 為增加宗教團(tuán)體和大學(xué)的收入來源，新礦法也規(guī)定優(yōu)先向其控制的企業(yè)授予某些地區(qū)的采礦權(quán)。
 

3、贊比亞暫停寶石和金屬出口關(guān)稅

據(jù)報道，贊比亞財政部宣布，為了提高國際市場競爭力和吸引投資，該國已經(jīng)取消15%的寶石和金屬出口關(guān)稅。贊比亞是居哥倫比亞之后的世界第二大祖母綠生產(chǎn)國。該項(xiàng)稅收規(guī)定曾于2019年暫停收取，并于2025年1月重新開始征收。
 

4、馬拉維暫停所有礦產(chǎn)品出口

據(jù)Mining.com網(wǎng)站援引彭博通訊社報道，馬拉維政府下令暫停所有礦產(chǎn)品出口，以便礦業(yè)部簡化程序。據(jù)報道，馬拉維礦業(yè)部在《每日時報》（Daily Times）發(fā)布的通知中稱，該部希望完善“有利于行業(yè)和國家經(jīng)濟(jì)增長的監(jiān)管體系”。
 

馬拉維是世界最貧窮國家之一，經(jīng)濟(jì)主要依賴農(nóng)業(yè)，煙草是其主要外匯來源。

力拓集團(tuán)支持的索維倫金屬公司（Sovereign Metals）正在該國西部開發(fā)卡斯亞（Kasiya）金紅石-石墨項(xiàng)目。該礦建成后，將生產(chǎn)金紅石產(chǎn)品，石墨作為副產(chǎn)品。

三、龍頭礦企動向
 

1、尼日利亞鋰礦 “牽手” 天華新能，2 億美金開啟鋰礦開發(fā)新篇

天華新能公告稱，公司與尼日利亞 Kebbi 州政府、三冠礦業(yè)有限公司簽署《Kebbi 州鋰資源開發(fā)投資協(xié)議》，預(yù)計(jì)在 Kebbi 州總投資超過 2 億美元以開發(fā)當(dāng)?shù)劁嚨V資源。天華新能擬在尼日利亞建設(shè)一座領(lǐng)先的鋰礦開采、選礦、尾礦處理現(xiàn)代化工廠，并將持有合資公司 85% 股權(quán)。
 

2、英美資源5億美元出售巴西鎳業(yè)務(wù)，加速重組以抵御收購

據(jù)彭博社報道，全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)（Anglo American）宣布已達(dá)成協(xié)議，將其在巴西的鎳業(yè)務(wù)出售給中國五礦資源有限公司（MMG），交易對價最高可達(dá)5億美元。這一舉措是英美資源集團(tuán)更廣泛重組計(jì)劃的一部分，旨在通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自身實(shí)力，以抵御全球礦業(yè)巨頭必和必拓（BHP）提出的490億美元主動收購要約。
 

英美資源集團(tuán)表示，此次出售巴西鎳業(yè)務(wù)是其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步，旨在將公司重心聚焦于銅業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時保留鐵礦石和化肥資產(chǎn)作為業(yè)務(wù)組合的重要組成部分。這一戰(zhàn)略調(diào)整反映了公司對全球礦業(yè)市場趨勢的深刻洞察，以及對未來增長點(diǎn)的精準(zhǔn)把握。
 

英美資源集團(tuán)的重組計(jì)劃還包括退出鉆石、鉑金和煤炭開采等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。這些舉措旨在進(jìn)一步精簡公司業(yè)務(wù)，提高運(yùn)營效率，從而在全球礦業(yè)市場中保持更強(qiáng)的競爭力。
 

3、石塢金礦礦權(quán)權(quán)益成焦點(diǎn)，江西銅業(yè)恒邦股份同業(yè)競爭懸而未決

2019年，江西銅業(yè)以近30億元收購恒邦股份29.99%股權(quán)，成為其控股股東，并承諾在60個月內(nèi)解決同業(yè)競爭問題，將江西黃金權(quán)益轉(zhuǎn)讓給恒邦股份。然而，6年過去，因石塢金礦礦權(quán)未注入江西黃金，承諾仍未兌現(xiàn)。2024年2月，恒邦股份公告稱，待石塢金礦礦權(quán)轉(zhuǎn)入江西黃金后，再決定是否受讓江西黃金股權(quán)。江西銅業(yè)表示，若恒邦股份未能在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，將啟動江西黃金轉(zhuǎn)讓給第三方的工作。
 

4、南方銅業(yè)加速推進(jìn)秘魯Tía María銅礦項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)

近日，南方銅業(yè)（Southern Copper）宣布正在加速推進(jìn)其在秘魯阿雷基帕地區(qū)艾雷省的Tía María銅礦項(xiàng)目，目標(biāo)是在2027年正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目歷經(jīng)多年延誤，但公司現(xiàn)已決定將項(xiàng)目總支出從原先計(jì)劃的14億美元提高到18億美元，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
 

Tía María銅礦項(xiàng)目一直以來都備受關(guān)注，但由于當(dāng)?shù)貙Νh(huán)境問題的強(qiáng)烈反對，項(xiàng)目進(jìn)展一直受到阻礙。南方銅業(yè)并未放棄，而是持續(xù)努力與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和政府進(jìn)行溝通，尋求解決方案。現(xiàn)在，公司終于看到了項(xiàng)目向前推進(jìn)的希望，并計(jì)劃在2025年上半年破土動工。
 

一旦Tía María銅礦投入運(yùn)營，預(yù)計(jì)每年將生產(chǎn)12萬噸銅，這將為南方銅業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。同時，該項(xiàng)目還將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造764個直接就業(yè)機(jī)會，以及4800個間接就業(yè)機(jī)會，對于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和改善居民生活水平具有重要意義。
 

5、嘉能可醞釀剝離非洲銅礦 或迎最大資產(chǎn)出售

外媒2月14日消息：嘉能可(Glencore)正就出售剛果民主共和國的銅鈷礦進(jìn)行初步討論，這可能成為其自2021年首席執(zhí)行官加里.納格爾(Gary Nagle)上任以來最大規(guī)模的資產(chǎn)處置。市場普遍認(rèn)為，在合適的條件下，嘉能可仍有可能出售部分或全部剛果資產(chǎn)。據(jù)加拿大皇家銀行估算，這些礦山的總價值高達(dá)68億美元。

嘉能可出售非洲銅礦的決策背后，折射出全球銅市場的復(fù)雜態(tài)勢。一方面，銅作為電線、電纜和電動汽車制造的關(guān)鍵金屬，市場需求持續(xù)旺盛，引發(fā)了礦業(yè)巨頭的并購浪潮。另一方面，剛果礦山的盈利能力受到限制，運(yùn)營受挫和鈷價低迷導(dǎo)致2023年收益遠(yuǎn)低于其他銅礦資產(chǎn)。此外，潛在的政治風(fēng)險也是嘉能可考慮退出剛果的重要因素之一。

四、礦業(yè)財經(jīng)
 

1、安寧股份：籌劃重大資產(chǎn)重組 擬取得經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)100%股權(quán)

安寧股份公告稱，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金方式取得攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)100%股權(quán)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易相關(guān)方已簽訂《重整投資意向協(xié)議》。經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)目前處于實(shí)質(zhì)合并重整程序中，本次交易的具體方案尚未確定。本次交易完成后，經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)、鴻鑫工貿(mào)和立宇礦業(yè)將成為公司全資子公司，公司資源儲量、業(yè)務(wù)規(guī)模、市場占有率、盈利能力將進(jìn)一步提高。
 

2、赤峰黃金即將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市

2月17日，赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱赤峰黃金）成功通過港交所聆訊，這意味著，作為中國最大的民營黃金生產(chǎn)商，赤峰黃金即將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。
 

3、鋰礦企業(yè)出海“尋礦”熱情高

近日，天華新能公告稱，公司與尼日利亞Kebbi州政府、三冠礦業(yè)有限公司（簡稱“三冠礦業(yè)”）簽署《Kebbi州鋰資源開發(fā)投資協(xié)議》，建立合作關(guān)系，預(yù)計(jì)在Kebbi州總投資超過2億美元以開發(fā)當(dāng)?shù)劁嚨V資源。除天華新能外，2024年以來有多家國內(nèi)鋰礦企業(yè)不斷加大在非洲的資源投資力度，包括雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、海南礦業(yè)等，相關(guān)投資更是步入收獲期。