六月第四周的條條礦況又如期與大家見(jiàn)面啦！

聚焦礦業(yè)圈

樹(shù)人律師帶您速覽本周熱點(diǎn)

①國(guó)儲(chǔ)局宣布投放銅鋁鋅等國(guó)家儲(chǔ)備

②國(guó)務(wù)院安委會(huì)督導(dǎo)檢查安全生產(chǎn)聚焦煤礦非煤礦山等15個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域

③云貴川三省共同立法保護(hù)赤水河 《決定》及《條例》將于7月1日起同步實(shí)施

①中南鋰業(yè)擬設(shè)碳酸鋰合資公司

②中偉股份擬逾10億增資3家子公司 擴(kuò)大鋰電材料市場(chǎng)規(guī)模

③收購(gòu)51%股權(quán) 鞍重股份進(jìn)軍“鋰業(yè)”

①紫金礦業(yè)世界級(jí)佩吉銅金礦試生產(chǎn)大幕拉啟

②天齊鋰業(yè)14億美元融資將到賬 6月底前完成交割

③東方鋯業(yè)推進(jìn)在澳兩大鋯礦項(xiàng)目投產(chǎn) 國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)鏈同步布局

①巴西將開(kāi)始新一輪勘查區(qū)塊出讓

②馬來(lái)西亞倉(cāng)庫(kù)瓶頸加劇了全球鋁供應(yīng)短缺

③CRU預(yù)測(cè)：印度尼西亞煤出口量到2025年將下降10%

金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要金屬本周報(bào)價(jià)

1、國(guó)儲(chǔ)局宣布投放銅鋁鋅等國(guó)家儲(chǔ)備

國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局近日發(fā)布消息稱，按照國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議關(guān)于做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作部署，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局將于近期分批投放銅、鋁、鋅等國(guó)家儲(chǔ)備。投放面向有色金屬加工制造企業(yè)，實(shí)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)，相關(guān)工作由國(guó)家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心具體負(fù)責(zé)。本輪儲(chǔ)備投放的背景就是大宗商品價(jià)格巨幅上漲，資本市場(chǎng)借助諸多利好大幅炒作礦產(chǎn)品價(jià)格，下游企業(yè)成本大幅抬升，利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓，給企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。國(guó)儲(chǔ)局此次投放儲(chǔ)備是幫助下游企業(yè)正常運(yùn)行的積極手段，一是緩解市場(chǎng)壓力，二是打擊投機(jī)資金，使礦產(chǎn)品價(jià)格回歸基本面，有利于下游企業(yè)的原料采購(gòu)和正常運(yùn)行。

2、國(guó)務(wù)院安委會(huì)督導(dǎo)檢查安全生產(chǎn)聚焦煤礦非煤礦山等15個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域

為扎實(shí)深入排查治理重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，為建黨100周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境，國(guó)務(wù)院安委會(huì)派出由有關(guān)成員單位負(fù)責(zé)同志帶隊(duì)的16個(gè)督導(dǎo)檢查組，從即日起至7月上旬對(duì)全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)開(kāi)展安全生產(chǎn)重點(diǎn)督導(dǎo)檢查工作。督導(dǎo)檢查將聚焦煤礦、非煤礦山等15個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，突出排查治理重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，推動(dòng)各地區(qū)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、層層壓緊壓實(shí)責(zé)任解決問(wèn)題。國(guó)務(wù)院安委會(huì)強(qiáng)調(diào)，各督導(dǎo)檢查組要嚴(yán)格督查要求，綜合運(yùn)用通報(bào)、約談、警示、提醒等手段，推動(dòng)各級(jí)嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法。督導(dǎo)檢查期間，將邀請(qǐng)媒體記者隨各組開(kāi)展工作，公開(kāi)曝光一批典型案例，切實(shí)強(qiáng)化震懾警示作用，營(yíng)造全社會(huì)關(guān)注安全生產(chǎn)的輿論氛圍。

3、云貴川三省共同立法保護(hù)赤水河 《決定》及《條例》將于7月1日起同步實(shí)施

云、貴、川三省人大常委會(huì)聯(lián)動(dòng)，近期以《決定》加《條例》的方式，共同立法保護(hù)赤水河流域。目前，三省有關(guān)《決定》和《條例》均已出臺(tái)，將于7月1日起同步施行。貴州省的《條例》將建立健全最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度。其中，包括增加了一系列禁止性規(guī)定，從嚴(yán)整治非法采砂開(kāi)礦等一系列內(nèi)容。云南省《條例》設(shè)“綠色發(fā)展”專章，包括規(guī)范保護(hù)與發(fā)展的關(guān)系，如對(duì)禁止在赤水河相關(guān)區(qū)域安排重污染企業(yè)和項(xiàng)目等作出了明確規(guī)定。四川省的《條例》包括細(xì)化明確赤水河流域保護(hù)基本制度，禁止在赤水河干流岸線一公里范圍內(nèi)新建垃圾填埋場(chǎng)等內(nèi)容。同時(shí)，在法律責(zé)任中提高企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者違法排放水污染物的處罰下限。

1、中南鋰業(yè)擬設(shè)碳酸鋰合資公司

據(jù)江蘇中南鋰業(yè)發(fā)布的消息，近日，中南鋰業(yè)與西藏阿里鋰源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司在江蘇溧陽(yáng)正式簽約合作，攜手共同組建合資公司——西藏鋰能鋰業(yè)科技股份有限公司，雙方將以合資公司西藏鋰能為主要運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

2、中偉股份擬逾10億增資3家子公司 擴(kuò)大鋰電材料市場(chǎng)規(guī)模

6月19日，中偉股份（300919）發(fā)布公告，公司審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司全資子公司增資的議案》，此次增資分別為向全資子公司湖南中偉新能源增資2.8億元人民幣、向全資子公司中偉貿(mào)易4億元人民幣、向全資子公司中偉香港新能源增資3.86億港元（約3.21億元人民幣）。通過(guò)對(duì)三家全資子公司的增資，將有利于提高子公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，改善其資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司優(yōu)化資源配置、完善戰(zhàn)略布局，提升公司產(chǎn)能、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

3、收購(gòu)51%股權(quán) 鞍重股份進(jìn)軍“鋰業(yè)”

6月16日晚間，近期二級(jí)市場(chǎng)上最大上漲幅度高達(dá)206%的鞍重股份（002667.SZ）發(fā)布公告稱，公司于2021年6月16日與江西同安簽訂《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》。鞍重股份擬以自有資金收購(gòu)江西同安持有的江西興鋰科技有限公司不低于51%股權(quán)。

1、紫金礦業(yè)世界級(jí)佩吉銅金礦試生產(chǎn)大幕拉啟

6月16日，紫金礦業(yè)發(fā)布公告，公司旗下位于塞爾維亞的世界級(jí)礦山丘卡盧-佩吉銅金礦上部礦帶于近日正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。佩吉銅金礦上部礦帶采選項(xiàng)目設(shè)計(jì)年處理礦石330萬(wàn)噸，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均產(chǎn)銅9.1萬(wàn)噸，產(chǎn)金2.5噸。目前，該項(xiàng)目選礦設(shè)施已完成建設(shè)，正全力推進(jìn)試生產(chǎn)運(yùn)行以及工程掃尾、綠化等工作，計(jì)劃于今年9月前完成試生產(chǎn)階段所有工作并提交礦業(yè)部驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)從礦山基建向生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利過(guò)渡。

2、天齊鋰業(yè)14億美元融資將到賬 6月底前完成交割

天齊鋰業(yè)發(fā)布全資子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的進(jìn)展公告，鑒于澳大利亞稅務(wù)局審查評(píng)估時(shí)間可能較長(zhǎng)，為了盡快完成交易，公司經(jīng)與IGO協(xié)商，雙方同意按照2020年12月9日簽訂的《投資協(xié)議》約定的時(shí)間在2021年6月30日或之前完成項(xiàng)目交割。根據(jù)此前協(xié)議，天齊鋰業(yè)全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO；本次增資計(jì)劃擬由IGO的全資子公司以現(xiàn)金方式出資14億美元認(rèn)繳TLEA新增注冊(cè)資本3.04億美元，增資完成后公司持有TLEA注冊(cè)資本的51%，投資者持有TLEA注冊(cè)資本的49%。

3、東方鋯業(yè)推進(jìn)在澳兩大鋯礦項(xiàng)目投產(chǎn) 國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)鏈同步布局

6月21日晚間，東方鋯業(yè)公告披露兩項(xiàng)推進(jìn)澳大利亞鋯礦項(xiàng)目的公告：一是計(jì)劃重啟銘瑞鋯業(yè)Mindarie項(xiàng)目；二是與香港百升有限公司設(shè)立合資公司推動(dòng)WIM150 項(xiàng)目進(jìn)展。銘瑞鋯業(yè)Mindarie項(xiàng)目位于澳大利亞南澳大利亞州，投資預(yù)算為2000萬(wàn)-2600萬(wàn)澳元（折合人民幣大約為9726萬(wàn)元-12,644萬(wàn)元）。東方鋯業(yè)同日公告，公司擬出資設(shè)立子公司汕頭東里新材料有限公司，擬投資金額合計(jì)2億元，并由該子公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸高純超細(xì)硅酸鋯項(xiàng)目。另外，公司同意全資子公司云南東鋯投資建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸電熔氧化鋯產(chǎn)業(yè)基地，投資預(yù)算2億元。

1、巴西將開(kāi)始新一輪勘查區(qū)塊出讓

據(jù)BNAmericas報(bào)道，巴西礦業(yè)管理局（ANM）宣布，將開(kāi)始新一輪勘查區(qū)塊出讓。本次擬對(duì)1641個(gè)新區(qū)塊進(jìn)行出讓，有意參與的機(jī)構(gòu)須在8月17日之前報(bào)名。自去年以來(lái)，ANM提供了11776個(gè)可供轉(zhuǎn)讓的區(qū)塊，總面積大約1060萬(wàn)公頃。巴西政府提供勘查區(qū)塊的目的是吸引投資，實(shí)現(xiàn)礦業(yè)行業(yè)多元化。巴西高度依賴少數(shù)集中礦產(chǎn)品，鐵礦石占整個(gè)礦業(yè)產(chǎn)值的2/3，其次是金和銅。

2、馬來(lái)西亞倉(cāng)庫(kù)瓶頸加劇了全球鋁供應(yīng)短缺

據(jù)礦業(yè)網(wǎng)報(bào)道，在倫敦金屬交易所注冊(cè)的馬來(lái)西亞金屬儲(chǔ)存公司ISTIM UK的倉(cāng)庫(kù)瓶頸（warehouses bottlenecks），增加了美國(guó)和歐洲的鋁消費(fèi)者獲取金屬方面的困難。強(qiáng)勁的需求和供應(yīng)緊張使美國(guó)的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)下歷史新高；而歐洲的價(jià)格則接近自華盛頓2018年對(duì)俄羅斯鋁業(yè)公司（Rusal）實(shí)施制裁以來(lái)的最高水平。自去年Covid-19相關(guān)的封鎖阻礙交易活動(dòng)以后，今年全球鋁消費(fèi)量預(yù)計(jì)將比去年增長(zhǎng)8%至6,900萬(wàn)噸左右。

3、CRU預(yù)測(cè)：印度尼西亞煤出口量到2025年將下降10%

據(jù)礦業(yè)網(wǎng)報(bào)道，大宗商品咨詢集團(tuán)CRU的高級(jí)顧問(wèn)曼吉特·辛格（Manjot Singh）表示，印度尼西亞煤炭出口量到2025年預(yù)計(jì)將比當(dāng)前水平下降10%，因?yàn)槠渥畲罂蛻糁袊?guó)將加大去碳力度。辛格在一次線上會(huì)議上表示，到2025年，全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó)的出貨量預(yù)計(jì)將減少4,000萬(wàn)噸或約10%，因?yàn)橹袊?guó)的進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降45%。他補(bǔ)充說(shuō)，印度尼西亞可能會(huì)將其出口轉(zhuǎn)移到印度和其他東南亞國(guó)家等經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)地區(qū)，但可能會(huì)面臨來(lái)自俄羅斯和澳大利亞的激烈競(jìng)爭(zhēng)。下降是由于中國(guó)的氣候治理雄心，CRU預(yù)測(cè)，這將導(dǎo)致未來(lái)5年太陽(yáng)能和風(fēng)能裝機(jī)容量增加100千兆瓦以上。

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況：