6月第一周，條條礦況和您如期見面

聚焦礦業(yè)圈

樹人律師帶您速覽本周熱點(diǎn)

①自然資源分等定級價(jià)格評估兩通則正式實(shí)施

②2020年土地例行督察發(fā)現(xiàn)的耕地保護(hù)重大問題典型案例

③生態(tài)環(huán)境部：加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控

①廈鎢新能擬收購寧德廈鎢30%股權(quán)

②澳大利亞鋁土礦公司通過全額認(rèn)購配股募集325萬澳元

③贛鋒鋰業(yè)擬投資新加坡SRN公司可交債 布局境外紅土鎳資產(chǎn)

①盛和資源：繼續(xù)加碼并購擴(kuò)充產(chǎn)能

②托克已收購克里夫登銅貿(mào)易合同

③紫金礦業(yè)：預(yù)計(jì)年內(nèi)三座銅礦山建成投產(chǎn)

①2021年全球鈀市場缺口將擴(kuò)大

②嘉能可公司將于2022年重啟穆坦達(dá)銅鈷礦的運(yùn)營

③銅市缺口擴(kuò)大，智利維持銅產(chǎn)量需增加投資

1、自然資源分等定級價(jià)格評估兩通則正式實(shí)施

《自然資源分等定級通則》和《自然資源價(jià)格評估通則》兩項(xiàng)推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自2021年6月1日起正式實(shí)施。其中《自然資源價(jià)格評估通則》是首部針對包括土地、礦產(chǎn)、海域海島等各類自然資源價(jià)格評估進(jìn)行整體性規(guī)范的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、2020年土地例行督察發(fā)現(xiàn)的耕地保護(hù)重大問題典型案例

2020年，國家自然資源督察機(jī)構(gòu)對全國31個(gè)省（區(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，開展以耕地保護(hù)為重點(diǎn)的土地例行督察。為落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，自然資源部決定對57個(gè)土地例行督察發(fā)現(xiàn)的耕地保護(hù)重大問題典型案例進(jìn)行公開通報(bào)，其中，違法占用耕地和永久基本農(nóng)田挖田造湖造景問題28個(gè)；地方政府及部門責(zé)任落實(shí)不到位，非法批地、監(jiān)管不力、管理職責(zé)不落實(shí)等問題7個(gè)；虛假整改、應(yīng)付干擾督察問題7個(gè)；補(bǔ)充、復(fù)墾耕地不實(shí)問題15個(gè)。

3、生態(tài)環(huán)境部：加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控 

據(jù)生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站消息，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，意見要求，新建、改建、擴(kuò)建“兩高”項(xiàng)目須符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和相關(guān)法定規(guī)劃，滿足重點(diǎn)污染物排放總量控制、碳排放達(dá)峰目標(biāo)、生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單、相關(guān)規(guī)劃環(huán)評和相應(yīng)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入條件、環(huán)評文件審批原則要求。石化、現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目應(yīng)納入國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。新建、擴(kuò)建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項(xiàng)目應(yīng)布設(shè)在依法合規(guī)設(shè)立并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。各級生態(tài)環(huán)境部門和行政審批部門要嚴(yán)格把關(guān)，對于不符合相關(guān)法律法規(guī)的，依法不予審批。

1、廈鎢新能擬收購寧德廈鎢30%股權(quán) 

廈門鎢業(yè)（SH 600549）5月28日晚間發(fā)布公告稱，公司下屬廈門廈鎢新能源材料股份有限公司擬以自有資金人民幣3013.55萬元收購福建閩東電力股份有限公司持有的寧德廈鎢新能源材料有限公司30%股權(quán)。

2、澳大利亞鋁土礦公司通過全額認(rèn)購配股募集325萬澳元

近日，澳大利亞鋁土礦有限公司(ABx)宣布，通過附期權(quán)的全額認(rèn)購配股，從新的機(jī)構(gòu)和成熟的投資者及董事處籌集325萬澳元。ABx計(jì)劃從此次配售中向擁有其87%股份的Alcore投資150萬澳元，并將完成其在新南威爾士州的氟化鋁試點(diǎn)工廠建設(shè)。這將是澳大利亞第一個(gè)生產(chǎn)氟化鋁的工廠，氟化鋁對鋁冶煉廠至關(guān)重要，因?yàn)槟壳鞍拇罄麃喴蕾嚭Ｍ夤?yīng)，而主要出口國中國的鋁產(chǎn)量最近有所下降。

3、贛鋒鋰業(yè)擬投資新加坡SRN公司可交債 布局境外紅土鎳資產(chǎn) 

贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告，公司于2021年5月28日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司贛鋒國際投資新加坡SRN公司可交債涉及礦業(yè)權(quán)投資的議案》，同意公司全資子公司贛鋒國際有限公司以自有資金1,500萬美元投資新加坡Silkroad Nickel Ltd.上市公司層面的可交債，利息為7%，期限3年。

 1、盛和資源：繼續(xù)加碼并購擴(kuò)充產(chǎn)能

5月28日，國內(nèi)稀土巨頭盛和資源(600392.SH)召開了股東大會(huì)，在稀土板塊持續(xù)走高的背景下，盛和資源如何完善全球化布局、實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)造受到了投資者的廣泛關(guān)注。在盛和資源股東大會(huì)現(xiàn)場，公司高管表示，由于疫情緩和，生產(chǎn)恢復(fù)，稀土價(jià)格或持續(xù)高位波動(dòng)，利潤依舊可觀。公司將堅(jiān)持對國內(nèi)資源的整合，積極開拓國外資源，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈，做到國際國內(nèi)雙輪驅(qū)動(dòng)。

2、托克已收購克里夫登銅貿(mào)易合同

據(jù)外媒報(bào)道，托克已收購克里夫登銅貿(mào)易合同，克里夫登出售貿(mào)易合同用于融資，完成剩下的銅金鋅鉛合同。收購達(dá)成前，據(jù)說欲收購的克里夫登銅貿(mào)易合同涉及100萬噸銅的買賣，主要是銅精礦和粗銅，托克最終具體收購多少噸銅的合同目前未知。

3、紫金礦業(yè)：預(yù)計(jì)年內(nèi)三座銅礦山建成投產(chǎn)

近期，紫金礦業(yè)好消息不斷，一季度凈利增1.4倍、入圍福布斯全球2000強(qiáng)企業(yè)榜、金銅等大宗商品價(jià)格大幅上漲。日前，紫金礦業(yè)又傳來一個(gè)好消息，旗下卡莫阿-卡庫拉世界級銅礦建成投產(chǎn)，該銅礦投產(chǎn)后將成為全球品位最高的大型銅礦。

1、2021年全球鈀市場缺口將擴(kuò)大

據(jù)MINING WEEKLY報(bào)道，俄羅斯金屬礦商諾鎳公司（Nornickel）表示，預(yù)計(jì)2021年全球鈀（palladium）市場的缺口將擴(kuò)大，原因是其礦山發(fā)生洪水，以及今年早些時(shí)候工廠發(fā)生了事故。這家全球最大的鈀生產(chǎn)商在一份聲明中表示，計(jì)劃用2020年剩余的庫存部分彌補(bǔ)缺口，并補(bǔ)充稱，如果有必要，其全球鈀基金（Global Palladium Fund）也可以提供金屬。目前，諾鎳公司預(yù)計(jì)2021年全球鈀市場短缺將達(dá)到90萬金衡盎司（約1.4噸），高于2020年的30萬盎司（約0.47噸），此前預(yù)計(jì)今年為20萬盎司（約0.31噸）。

2、嘉能可公司將于2022年重啟穆坦達(dá)銅鈷礦的運(yùn)營 

據(jù)路透社消息，嘉能可公司（Glencore）計(jì)劃于明年重啟位于剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）的穆坦達(dá)（Mutanda）礦山的運(yùn)營。穆坦達(dá)礦是世界上最大的鈷礦，同時(shí)也生產(chǎn)大量的銅。作為全球最大的銅生產(chǎn)商之一和領(lǐng)先的鈷生產(chǎn)商，嘉能可（Glencore）在今年2月表示，穆坦達(dá)礦山恢復(fù)生產(chǎn)的進(jìn)程正在推進(jìn)，但沒有給出具體日期。穆坦達(dá)礦山重新恢復(fù)生產(chǎn)可能有助于緩解分析師預(yù)計(jì)的明年銅和鈷市場的供應(yīng)短缺，從而可能限制它們的價(jià)格進(jìn)一步上漲。

3、銅市缺口擴(kuò)大，智利維持銅產(chǎn)量需增加投資

未來幾年，電力和建筑行業(yè)需求增長以及電動(dòng)交通加速發(fā)展將使得目前銅市場缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。羅斯基爾(Roskill)的報(bào)告預(yù)計(jì)，到2035年，世界銅消費(fèi)總量將超過4300萬噸，主要受到人口和GDP增長、城市化和電力需求推動(dòng)。2020年世界礦山銅產(chǎn)量為2000萬噸?；葑u(yù)方案預(yù)計(jì)2021年缺口擴(kuò)大到48.9萬噸，2027年則達(dá)到51萬噸。與此同時(shí)，南美礦業(yè)投資面臨風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槊佤斂偨y(tǒng)候選人希望跟隨智利提高權(quán)利金稅率。必和必拓的埃斯康迪達(dá)和斯賓塞銅礦工人宣布罷工后銅價(jià)上漲，市場擔(dān)心全球供應(yīng)受到不確定因素的影響。
 

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況：