“先行其言，而后從之”

四月第五周的條條礦況又如期與大家見(jiàn)面啦！

聚焦礦業(yè)圈

樹(shù)人律師帶您速覽本周熱點(diǎn)

01礦政管理

②《山西省固體廢物污染環(huán)境防治條例》5月1日起施行

③自然資源部公布一起違法采礦案調(diào)查處理意見(jiàn)（越界開(kāi)采、綠色礦山申報(bào)資料造假）

②澳大利亞鎳礦公司NIC.AX已收購(gòu)印尼Angel Nickel項(xiàng)目50％的股份

③一季度礦企并購(gòu)額同比增長(zhǎng)8.3%

②洛陽(yáng)鉬業(yè)：一季度凈利潤(rùn)10.07億元

③國(guó)內(nèi)貴金屬行業(yè)首單！紫金礦業(yè)成功發(fā)行“碳中和”債券

②智利議會(huì)下院批準(zhǔn)權(quán)利金修正案

③南非將從2025年起停止為新煤礦開(kāi)采提供資金

礦政管理

1、國(guó)家能源局印發(fā)《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》

國(guó)家能源局近日印發(fā)《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了2021年主要預(yù)期目標(biāo)。其中，在能源結(jié)構(gòu)方面，煤炭消費(fèi)比重下降到56%以下。新增電能替代電量2000億千瓦時(shí)左右，電能占終端能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到28%左右。供應(yīng)保障方面：全國(guó)能源生產(chǎn)總量達(dá)到42億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，石油產(chǎn)量1.96億噸左右，天然氣產(chǎn)量2025億立方米左右，非化石能源發(fā)電裝機(jī)力爭(zhēng)達(dá)到11億千瓦左右。

2、《山西省固體廢物污染環(huán)境防治條例》5月1日起施行

《條例》對(duì)山西省固體廢物特別是礦業(yè)固體廢物的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、利用等作出規(guī)定，要求尾礦、煤矸石、廢石等礦業(yè)固體廢物貯存設(shè)施停止使用后，礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)等規(guī)定進(jìn)行封場(chǎng)，防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞。未按照國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)定進(jìn)行封場(chǎng)的，由相關(guān)部門(mén)責(zé)令改正，處30萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款。禁止在生態(tài)保護(hù)紅線區(qū)域、永久基本農(nóng)田集中區(qū)域和其他需要特別保護(hù)的區(qū)域內(nèi)，建設(shè)工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物集中貯存、利用、處置的設(shè)施、場(chǎng)所和生活垃圾填埋場(chǎng)。違者由相關(guān)部門(mén)責(zé)令改正，處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款，沒(méi)收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)，可以責(zé)令停業(yè)或者關(guān)閉。

3、自然資源部公布一起違法采礦案調(diào)查處理意見(jiàn)（越界開(kāi)采、綠色礦山申報(bào)資料造假）

日前，自然資源部公布中國(guó)建材集團(tuán)漳縣祁連山水泥有限公司違法采礦案調(diào)查處理意見(jiàn)，意見(jiàn)指出，2010年10月至2020年5月期間，漳縣祁連山水泥有限公司在甘肅省定西市漳縣的茍家寨開(kāi)采水泥用石灰?guī)r礦，其中越界開(kāi)采石灰?guī)r2014.5萬(wàn)噸。經(jīng)價(jià)格部門(mén)認(rèn)定，違法所得總計(jì)6063.645萬(wàn)元。同時(shí)，該案調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)綠色礦山申報(bào)材料造假等問(wèn)題。近日，甘肅省自然資源廳作出處理決定，沒(méi)收中國(guó)建材集團(tuán)（漳縣）祁連山水泥有限公司違法所得6063.645萬(wàn)元，并處罰款1212.729萬(wàn)元，扣減原漳縣國(guó)土資源局對(duì)該越界采礦行為已處罰的25.308萬(wàn)元，共計(jì)罰沒(méi)款7251.066萬(wàn)元，并將該案移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。將綠色礦山申報(bào)材料造假和坐標(biāo)轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤涉及的中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心甘肅總隊(duì)從甘肅省綠色礦山第三方評(píng)估單位中移除，取消2年內(nèi)評(píng)估資格，有關(guān)問(wèn)題移送中國(guó)建材集團(tuán)處理。

1、中廣核礦業(yè)擬收購(gòu)哈薩克斯坦鈾礦公司49%權(quán)益

近日，中廣核礦業(yè)有限公司公告稱，中廣核礦業(yè)旗下子公司—中廣核礦業(yè)英國(guó)有限公司（CGNM UK）將以4.35億美元收購(gòu)哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司下的奧爾塔雷克有限合伙企業(yè)49%的權(quán)益。中廣核礦業(yè)是中國(guó)廣核集團(tuán)（003816）旗下的海外鈾資源開(kāi)發(fā)及融資平臺(tái)。此次收購(gòu)涉及奧公司旗下的中門(mén)庫(kù)杜克鈾礦和扎爾巴克鈾礦的開(kāi)采，公告顯示中礦和扎礦的礦壽分別預(yù)計(jì)到2033年、2036年，兩座礦山產(chǎn)能預(yù)計(jì)2750噸鈾/年，中廣核按49%的權(quán)益每年包銷(xiāo)奧公司1347.5噸鈾。針對(duì)公司股價(jià)長(zhǎng)期低于1港幣，結(jié)合之前中廣核礦業(yè)接受采訪稱希望把公司股票納入港股通的打算，陳德邵解釋：中廣核礦業(yè)雖然股價(jià)較低，但市值44.22億港元。我們也考慮過(guò)是否縮股，但這需要綜合各方面因素來(lái)決定。

2、澳大利亞鎳礦公司NIC.AX已收購(gòu)印尼Angel Nickel項(xiàng)目50％的股份

近日，澳大利亞鎳礦公司NIC.AX表示已以1.376億美元的價(jià)格從青山集團(tuán)的子公司手中收購(gòu)了印尼Angel Nickel項(xiàng)目一半的股份。此次收購(gòu)是先前協(xié)議第二階段的一部分，在該協(xié)議中，該澳大利亞礦商已同意從中國(guó)全球最大的不銹鋼生產(chǎn)商青山集團(tuán)旗下子公司Shanghai Definite Investment收購(gòu)該礦80％的股份。

3、一季度礦企并購(gòu)額同比增長(zhǎng)8.3%

據(jù)英國(guó)數(shù)據(jù)分析企業(yè)環(huán)球數(shù)據(jù)公司（GlobalData）統(tǒng)計(jì)，一季度全球礦業(yè)公司并購(gòu)案件374起，并購(gòu)額達(dá)到130億美元，較上年同期的120億美元增長(zhǎng)了8.3%。

1、江銅集團(tuán)成功發(fā)行有色金屬行業(yè)首單“碳中和債”

近日，“江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司2021年度第一期綠色中期票據(jù)（碳中和債）”在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，這是全國(guó)有色金屬行業(yè)首單、銀行間債券市場(chǎng)全國(guó)工業(yè)項(xiàng)目首單、江西省公開(kāi)發(fā)行首單“碳中和債”。本次募集資金將全部用于江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠工業(yè)低碳改造類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目可以提升工業(yè)能效，減少污染物排放。經(jīng)專業(yè)第三方綠色認(rèn)證機(jī)構(gòu)測(cè)算，該項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)協(xié)同二氧化碳減排量2.6萬(wàn)噸、節(jié)能量1.1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、洛陽(yáng)鉬業(yè)：一季度凈利潤(rùn)10.07億元

洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布2021年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入399.15億元，同比增長(zhǎng)78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10.07億元，同比增長(zhǎng)125%，創(chuàng)2019年以來(lái)單季新高；基本每股收益0.047元，同比增長(zhǎng)124%。一季度，公司中國(guó)業(yè)務(wù)鉬、鎢產(chǎn)量分別為4031噸和2091噸；剛果（金）銅、鈷產(chǎn)量分別為49687噸和3300噸；巴西鈮、磷產(chǎn)量分別為1877噸和25.52萬(wàn)噸；澳洲NPM（80%權(quán)益）銅、金產(chǎn)量分別為5648噸和4489盎司；埃珂森金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)銷(xiāo)售量140萬(wàn)噸。

3、國(guó)內(nèi)貴金屬行業(yè)首單！紫金礦業(yè)成功發(fā)行“碳中和”債券

4月27日，“紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第一期綠色中期票據(jù)（碳中和債）”在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，成為全國(guó)貴金屬行業(yè)首單、福建省地方國(guó)企首單“碳中和”債券。本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，期限3年，票面利率3.71%。目前，募集資金已足額到賬，將全部用于光伏發(fā)電綠色低碳產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

1、標(biāo)普：一季度礦企融資創(chuàng)11年新高

據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智（S&P Global Market Intelligenc）統(tǒng)計(jì)，商品價(jià)格上漲使得一季度全球采礦業(yè)和金屬行業(yè)公司融資額達(dá)到66.1億美元，較上年增長(zhǎng)5倍，并創(chuàng)2011年以來(lái)新高。投資者青睞賤金屬，融資額占比為40%，金礦企業(yè)融資額為16.8億美元，創(chuàng)9年來(lái)新高。雖然投資者對(duì)工業(yè)金屬的興趣很大，3月份金礦企業(yè)融資額下滑到6.82億美元。一季度融資額中，銅礦企業(yè)融資額為18.6億美元，同比增長(zhǎng)54%。所謂的“特殊”礦產(chǎn)品融資額為22.5億美元，其中鋰占一半。受到市場(chǎng)炒作的影響，銅和電池金屬受到熱捧并不令人意外。

2、智利議會(huì)下院批準(zhǔn)權(quán)利金修正案

據(jù)BNAmericas報(bào)道，智利議會(huì)下院能礦委員會(huì)周一批準(zhǔn)了一項(xiàng)對(duì)銅（>1.2萬(wàn)噸）、鋰（碳酸鋰>5萬(wàn)噸）產(chǎn)量超過(guò)某種水平的礦企征收新稅的權(quán)利金修正案。該法案提出，維持按銅和鋰銷(xiāo)售額征收最低3%的權(quán)利金制度不變，但根據(jù)價(jià)格變化情況調(diào)整銅的稅率。當(dāng)銅價(jià)高過(guò)2美元/磅時(shí)，礦業(yè)公司必須按額外收入的一定比例繳稅，這筆稅收將用于疫情防控。一旦全球健康危機(jī)結(jié)束，其收入將上繳國(guó)庫(kù)。該法案仍需參議院批準(zhǔn)，智利目前已經(jīng)按照經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)征收權(quán)利金。

3、南非將從2025年起停止為新煤礦開(kāi)采提供資金

近日，南非最大的銀行之一萊利銀行（Nedbank）宣布，最早將于2025年停止為新的煤礦開(kāi)采提供資金，并減少對(duì)新的石油和天然氣勘探項(xiàng)目的資助，到2045年不再對(duì)化石燃料項(xiàng)目提供資金支持。其表示，將率先修訂能源政策，在未來(lái)幾年退出化石燃料領(lǐng)域的融資，并為此調(diào)整商業(yè)策略，使之符合《巴黎協(xié)定》（Paris Agreement）的要求。萊利銀行還將為南非的小型可再生能源生產(chǎn)提供20億蘭特（合1.41億美元）的資金，并承諾為南非可再生能源的招標(biāo)過(guò)程提供500億蘭特的資金。

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況：