2023年9月21日，西部礦業(yè)集團公司北京青海金融大廈綠色資產(chǎn)支持專項計劃（碳中和）成功簿記發(fā)行，成為本年度西部地區(qū)企業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的CMBS產(chǎn)品以及綠色碳中和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是青海省屬國有企業(yè)第一單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

該專項計劃是以西部礦業(yè)集團公司作為原始權(quán)益人發(fā)行的CMBS產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模25.01億元，期限最長12年，其中優(yōu)先A級規(guī)模18.30億元，優(yōu)先B級6.70億元，次級0.01億元。產(chǎn)權(quán)發(fā)行加權(quán)利率較低。

該專項計劃的管理人為中信建投證券股份有限公司，銷售機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司和中國銀河證券股份有限公司，評級機構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司，法律顧問為青海樹人律師事務(wù)所，評估機構(gòu)為中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司，托管銀行為中國民生銀行股份有限公司西寧分行，監(jiān)管銀行為浙商銀行股份有限公司北京分行。

本次專項計劃發(fā)行過程中，樹人律師與原始權(quán)益人、銷售機構(gòu)、管理人、評級機構(gòu)以及其他各方機構(gòu)通力合作，進行了多次線上或線下的洽談與溝通。在發(fā)行方案制定，交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，交易文件起草及審核等過程中發(fā)揮了重要作用，并在審慎核查后就本次專項計劃出具了法律意見書，為專項計劃的發(fā)行提供了有力的法律支持。

下一步，樹人律所將以西部礦業(yè)集團北京青海金融大廈綠色資產(chǎn)支持專項計劃（碳中和）發(fā)行為契機，持續(xù)聚焦國有企業(yè)資產(chǎn)證券化推行的法律問題，強化國有企業(yè)投融資過程中的法律風(fēng)險研判，助力國有企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。