SHUREN LAWYER 

1、四川出臺18條政策推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動

四川省政府出臺《若干意見》，旨在打造國家重要初級產(chǎn)品供給戰(zhàn)略基地，支撐國家戰(zhàn)略腹地建設(shè)，促進(jìn)全省高質(zhì)量發(fā)展。文件提出夯實(shí)找礦基礎(chǔ)，創(chuàng)新“訂單式”“眾籌式”地質(zhì)調(diào)查模式，強(qiáng)化重點(diǎn)成礦區(qū)帶（川西鋰礦、攀西稀土銅鐵礦等）基礎(chǔ)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查。助力綠色發(fā)展方面，統(tǒng)籌構(gòu)建省級礦產(chǎn)資源儲備體系，落實(shí)生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)差別化管理，推動礦業(yè)集群發(fā)展（釩鈦、稀土、鋰電等）。優(yōu)化營商環(huán)境，建立戰(zhàn)略找礦多元投入機(jī)制，培育龍頭企業(yè)，實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目“保姆式”用地用林用草保障以提速審批。加強(qiáng)科技創(chuàng)新，聯(lián)合攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)與裝備，推動“走出去”參與全球資源合作。同時(shí)，探索優(yōu)化礦業(yè)權(quán)出讓方式（如“限定最高價(jià)+方案比選”），加強(qiáng)礦業(yè)權(quán)動態(tài)管理及占用費(fèi)調(diào)整，解決“圈而不采”問題。

2、湖南7宗探礦權(quán)1.115億元成交,綜合溢價(jià)率達(dá)2759%

8月6日，省自然資源廳委托省公共資源交易中心成功公開出讓7宗探礦權(quán)，成交總價(jià)1.115億元，綜合溢價(jià)率高達(dá)2759%。其中，湖南省桃江縣包獅村礦區(qū)金礦普查起始價(jià)70萬元，成交價(jià)5050萬元，溢價(jià)率7114%；湖南省臨湘市上塘沖礦區(qū)鉛鋅螢石礦詳查起始價(jià)30萬元，成交價(jià)2110萬元，溢價(jià)率6933%。本次競買企業(yè)眾多，含本地及外省優(yōu)質(zhì)礦企，4宗金礦探礦權(quán)吸引11家企業(yè)、鉛鋅螢石礦探礦權(quán)吸引6家企業(yè)競買。7宗探礦權(quán)成功出讓標(biāo)志著我省探礦權(quán)市場不斷活躍，省自然資源廳將持續(xù)推進(jìn)出讓并督促競得企業(yè)加快勘查開采。

3、甘肅酒泉成功出讓五宗探礦權(quán)

近日，甘肅省酒泉市肅北縣紅沙梁東煤炭探礦權(quán)經(jīng)381輪競價(jià)，以50040萬元成交，溢價(jià)3375%，創(chuàng)酒泉市2025年單筆礦業(yè)權(quán)出讓收益紀(jì)錄。甘肅省自然資源廳集中公開競拍出讓酒泉市5宗探礦權(quán)（包括該煤炭探礦權(quán)及瓜州金礦、金塔螢石礦和鉛鋅礦、阿克塞金礦），總體溢價(jià)顯著，總成交金額達(dá)8.8964億元。酒泉市圍繞煤炭、黃金等重要礦產(chǎn)及下游產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)礦業(yè)權(quán)出讓和推介，實(shí)現(xiàn)了出讓數(shù)量和收益的強(qiáng)勁雙增長，為資源要素市場化配置作出貢獻(xiàn)。

4、江西出臺綠色礦山管理辦法：2028年九成大中型礦山需達(dá)標(biāo)

近日，江西省政府辦公廳發(fā)布《江西省綠色礦山管理辦法》，推進(jìn)礦業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。辦法提出，到2028年底，90%的持證在產(chǎn)大型礦山和80%的中型礦山需達(dá)綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)，小型礦山參照管理。礦山企業(yè)是建設(shè)責(zé)任主體，需落實(shí)相關(guān)措施，新建與生產(chǎn)礦山要按規(guī)定完成綠色化評估或改造。辦法還出臺了優(yōu)先出讓礦業(yè)權(quán)等多項(xiàng)激勵(lì)措施，同時(shí)規(guī)定省級部門每年抽查不低于10%的綠色礦山，對不符標(biāo)準(zhǔn)的給予整改期，存在14種嚴(yán)重情形的直接移出名錄并公告。

1、巴西成立關(guān)鍵礦產(chǎn)委員會以抗衡美國關(guān)稅壓力

巴西總統(tǒng)盧拉宣布成立礦產(chǎn)資源委員會，全面繪制國家關(guān)鍵礦產(chǎn)潛力圖（稀土、鋰、鎳等），強(qiáng)調(diào)"70%未勘探資源屬巴西人民所有，外資開發(fā)需受國家管控"。此舉直接回應(yīng)美國對巴西征收的50%懲罰性關(guān)稅——迄今全球最高稅率。盧拉在電視講話中明確："若我未知礦產(chǎn)被列為關(guān)鍵資源，絕不會拱手讓人"，要求所有勘探項(xiàng)目必須確保巴西國民分享收益。巴西商界施壓政府談判關(guān)稅，但盧拉拒絕"美國干涉內(nèi)政"。分析指出，美國需求實(shí)為巴西打破"鐵礦石依賴"（占礦業(yè)出口82%）的機(jī)遇，可通過吸引美資實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)多元化。

2、南非緊急應(yīng)對美國關(guān)稅沖擊，力保就業(yè)與出口

南非貿(mào)易部長帕克斯·陶將于8月6日向內(nèi)閣提交緊急方案，以應(yīng)對美國自8月8日起對部分南非商品征收30%對等關(guān)稅的沖擊。美國是南非第三大出口市場（2024年出口額149億美元），預(yù)計(jì)關(guān)稅將導(dǎo)致年出口損失高達(dá)23億美元。

初步評估顯示，新關(guān)稅將威脅約3萬名工人就業(yè)。政府正制定“經(jīng)濟(jì)方案”，包括設(shè)立基金支持企業(yè)應(yīng)對成本、提升競爭力、防止失業(yè)，并允許受影響企業(yè)合作提升效率。方案細(xì)節(jié)將于本周末公布。

同時(shí)，南非仍在努力與美國談判達(dá)成“互利”協(xié)議。帕克斯·陶坦言談判異常艱難，南非已提出包含讓步的框架，但仍在等待美方回應(yīng)，政府承諾不放棄外交努力。

3、澳大利亞考慮設(shè)定關(guān)鍵礦產(chǎn)保底價(jià)

據(jù)礦業(yè)周刊援引路透社報(bào)道，澳大利亞聯(lián)邦資源部長瑪?shù)铝?middot;金表示，政府正考慮為稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)設(shè)定保底價(jià)，以支持相關(guān)項(xiàng)目發(fā)展。

澳大利亞致力于成為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)（用于汽車與國防工業(yè)）的可靠供應(yīng)國。但當(dāng)前部分金屬價(jià)格過低，削弱了西方加工廠的盈利能力和競爭力。金部長強(qiáng)調(diào)“價(jià)格穩(wěn)定性對企業(yè)與投資者至關(guān)重要”，否則難以應(yīng)對市場波動。

她指出，澳大利亞現(xiàn)有的戰(zhàn)略儲備政策已為部分新興礦產(chǎn)項(xiàng)目提供基礎(chǔ)，政府正“認(rèn)真考慮適當(dāng)?shù)谋５變r(jià)機(jī)制”。此舉參照了美國MP Materials公司上月與政府達(dá)成的、包含最低采購價(jià)的數(shù)十億美元協(xié)議。

該政策雖利好生產(chǎn)商，但分析認(rèn)為可能增加汽車制造成本，最終轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

4、美國制定稀土保底價(jià)以刺激國內(nèi)生產(chǎn)

據(jù)Mining.com援引路透社消息，美國政府計(jì)劃為關(guān)鍵礦產(chǎn)設(shè)定最低收購價(jià)，以保障國內(nèi)供應(yīng)、減少對外依賴。該戰(zhàn)略基于7月10日美國防部與唯一本土稀土生產(chǎn)商MP Materials達(dá)成的協(xié)議——后者獲得為期10年、110美元/公斤的鐠釹保底價(jià)承銷合同。

7月24日，白宮貿(mào)易顧問納瓦羅和國安官員科普利在閉門會議中向蘋果、微軟、康寧及10家稀土企業(yè)透露，MP模式將擴(kuò)展至更多礦產(chǎn)及企業(yè)，要求科技巨頭通過投資參與供應(yīng)鏈建設(shè)。此舉旨在應(yīng)對4月以來暴露的稀土供應(yīng)鏈脆弱性，目前美國72%稀土依賴中國進(jìn)口。

盡管納瓦羅未明確提及具體保底價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，但政府強(qiáng)調(diào)將加速解決關(guān)鍵礦產(chǎn)自主問題。與會企業(yè)包括精煉商鳳凰尾礦、回收企業(yè)趨勢科技及沃爾坎元素公司。分析指出，該政策或推高終端產(chǎn)品價(jià)格，但可緩解戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)斷供風(fēng)險(xiǎn)。

1、力拓集團(tuán)批準(zhǔn)1.8億美元的諾曼溪通道項(xiàng)目

據(jù)力拓集團(tuán)（Rio Tinto）官網(wǎng)發(fā)布，集團(tuán)已批準(zhǔn)一項(xiàng)1.8億美元的投資，以開展位于昆士蘭州約克角半島的Amrun鋁土礦山的諾曼溪通道項(xiàng)目。諾曼溪通道項(xiàng)目有助于促進(jìn)諾曼溪地區(qū)的采礦工作。該地區(qū)蘊(yùn)藏著已公布的Amrun礦產(chǎn)儲量（估計(jì)為9.78億噸）的一半以上。除了諾曼溪項(xiàng)目外，力拓最近宣布已啟動Kangwinan項(xiàng)目的前期工作和最終可行性研究，其中包括前期工作和最終工程研究，以提高Amrun鋁土礦山的生產(chǎn)能力。

2、艾芬豪礦業(yè)公司銅生產(chǎn)逐步恢復(fù)

據(jù)礦業(yè)周刊（Mining Weekly）報(bào)道，艾芬豪礦業(yè)公司二季度利潤為3500萬美元，經(jīng)調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（Ebitda）為1.23億美元，其中1.28億來自剛果（金）的卡莫阿-卡庫拉聯(lián)合銅礦?？?卡庫拉銅礦在二季度面臨生產(chǎn)中斷威脅，礦震帶來的涌水導(dǎo)致卡庫拉地下礦臨時(shí)停產(chǎn)。6月份，地下礦西側(cè)部分恢復(fù)采礦，而該礦另一部分的排水仍在進(jìn)行。同時(shí)，卡庫拉礦山西段的采礦速度已經(jīng)回升。生產(chǎn)與調(diào)整后的年度目標(biāo)一致，估計(jì)全年精礦銅產(chǎn)量為37萬-42萬噸。卡莫阿-卡庫拉的排水和產(chǎn)能提升所需資金計(jì)劃已經(jīng)完成審查。

3、紫金礦業(yè)加納金礦10億美元收購價(jià)全部付清

紫金礦業(yè)（601899.SH/2899.HK）公告披露，旗下加納Akyem金礦近日獲悉，加納議會已審議并追認(rèn)其于2024年9月獲得加納國土與自然資源部批準(zhǔn)的東部、西部的采礦租約，有效期分別至2037年1月18日、2030年1月18日。根據(jù)公司與原業(yè)主Newmont Corporation簽署的《股份收購協(xié)議》 ，本次交易總價(jià)10億美元，分兩期支付，鑒于余款支付條件已成就，公司已于2025年7月31日向Newmont Corporation付清剩余1億美元。Akyem金礦也是紫金礦業(yè)自2020年以來的第7宗金礦并購。而就在該筆交易交割后一個(gè)半月，其全資子公司紫金黃金國際、紫金黃金國際在新加坡的全資子公司金哈礦業(yè)于與 Cantech S.à.r.l簽署協(xié)議，金哈礦業(yè)擬通過收購Cantech持有的RG Gold LLP和RG Processing LLP100%權(quán)益，獲得哈薩克斯坦Raygorodok金礦項(xiàng)目100%權(quán)益。

4、幾內(nèi)亞成立新國有礦業(yè)公司接管阿聯(lián)酋鋁業(yè)子公司礦權(quán)

據(jù)了解，8月4日幾內(nèi)亞政府宣布成立 Nimba MiningCompany SA(NMC)國有礦業(yè)公司，接管阿聯(lián)酋全球鋁業(yè)子公司幾內(nèi)亞氧化鋁公司(GAC)的采礦權(quán)。該公司采用公共有限公司的形式由幾內(nèi)亞政府100%持有，設(shè)有董事會，具有法人資格以及財(cái)務(wù)和管理自主權(quán)，此前 GAC占地690.20平方公里的礦區(qū)，現(xiàn)已投予NMC為期 25 年。

1、大中礦業(yè)已回購1821萬股 金額1.77億元

8月5日，大中礦業(yè)發(fā)布公告，截至2025年7月31日，公司通過集中競價(jià)方式回購1821萬股，占總股本的1.21%，回購金額為1.77億元，回購價(jià)格區(qū)間為8.5元/股至11.23元/股。

 2025年一季度，大中礦業(yè)實(shí)現(xiàn)收入9.25億元，歸母凈利潤2.25億元。  

2、赤峰黃金老撾探獲1.32億噸金礦資源

8月7日，赤峰黃金（06693.HK）公告稱，其老撾萬象礦業(yè)塞班礦區(qū)首次探獲富金斑巖型金銅礦床。初步估算資源量1.32億噸，金當(dāng)量0.81克/噸（約344萬盎司），其中控制資源量9370萬噸（金當(dāng)量0.86克/噸，約258萬盎司）。深部礦化未封閉，資源量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

冶金測試顯示，金、銅回收率分別達(dá)88%和88.5%。目前數(shù)據(jù)基于2025年6月底完成的第一階段鉆探，第二階段計(jì)劃于2026年Q1完成，屆時(shí)將更新資源量。該發(fā)現(xiàn)有望提升赤峰黃金資源儲備及長期盈利能力。

3、紫金礦業(yè)盤中創(chuàng)歷史新高

紫金礦業(yè)股價(jià)創(chuàng)歷史新高，截至10:28漲1.03%報(bào)20.51元，成交額10.13億元，總市值4222.75億元。所屬有色金屬行業(yè)整體漲0.51%，寧波韻升、中礦資源等領(lǐng)漲。兩融數(shù)據(jù)顯示，8月7日融資余額31.54億元，近10日減少0.98%。華泰證券7月31日給予25.92元目標(biāo)價(jià)。公司一季度營收789.28億元（+5.55%），凈利潤101.67億元（+62.39%）；上半年預(yù)計(jì)凈利潤232億元（+54%）。