《條條礦況》的第357期準時與您相見

1、黑龍江強化重點礦產(chǎn)勘查開采政策支持

黑龍江省自然資源廳印發(fā)管理辦法加強礦產(chǎn)資源規(guī)劃實施管理。優(yōu)先保障能源資源基地和國家規(guī)劃礦區(qū)建設(shè)，集中政策資源支持重要礦產(chǎn)勘查開采，促進整體勘查、規(guī)模開發(fā)，嚴控影響戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的非戰(zhàn)略性項目。強化規(guī)劃信息化管理，確保數(shù)據(jù)及時入庫并銜接相關(guān)系統(tǒng)。省市縣自然資源部門需設(shè)定年度監(jiān)測目標(biāo)，跟蹤資源增儲、綠色礦山等重點進展；精簡礦業(yè)權(quán)審核，嚴格依據(jù)規(guī)劃對礦種、規(guī)模等要求把關(guān)。建立規(guī)劃動態(tài)調(diào)整機制，對因重大變化、勘查發(fā)現(xiàn)、空間規(guī)劃沖突或評估結(jié)果確需調(diào)整的情形，可按規(guī)定調(diào)整規(guī)劃或區(qū)塊，區(qū)塊調(diào)整原則上每年一次，重要礦產(chǎn)可動態(tài)調(diào)整。各級部門需保障規(guī)劃實施經(jīng)費。

2、江西部署“十五五”找礦突破重點任務(wù)

江西省自然資源廳召開會議部署新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動。會議總結(jié)“十四五”工作，部署“十五五”重點任務(wù)：加大基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查，優(yōu)選靶區(qū)，聚焦戰(zhàn)略性礦產(chǎn)及重點產(chǎn)業(yè)鏈所需資源，力爭實現(xiàn)重大突破；推動地質(zhì)勘查技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，深化產(chǎn)學(xué)研融合攻關(guān)關(guān)鍵問題，加強歷史資料研究，構(gòu)建地質(zhì)數(shù)據(jù)庫與三維模型；強化隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，依托重大項目培養(yǎng)領(lǐng)軍人才和骨干；健全礦產(chǎn)資源管理制度體系，完善礦業(yè)權(quán)“出讓—登記—許可”管理，細化標(biāo)準流程，深化“兩權(quán)銜接”，確保“探采直通車”落地見效。會議強調(diào)全省系統(tǒng)要強化組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實，全力推進任務(wù)，實現(xiàn)找礦新突破，保障國家能源資源安全和服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。

3、甘肅加強礦業(yè)權(quán)出讓管理

甘肅省自然資源廳印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓暫行管理辦法》，對礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓、方案評審及空白區(qū)出讓等作出規(guī)定。明確協(xié)議出讓適用于三類情形：與已設(shè)采礦權(quán)毗鄰的零星資源（面積、距離受限）；夾縫區(qū)域資源（需屬同一主體且距離受限）；采礦權(quán)礦區(qū)范圍外必要的井巷工程或剝離范圍（經(jīng)審查可納入）。協(xié)議出讓或整合礦山的地質(zhì)報告及“三合一”方案評審，由市州上報意見或方案，經(jīng)省廳審查后委托專業(yè)機構(gòu)評審?？瞻讌^(qū)出讓區(qū)塊分三類（采礦權(quán)周邊、已知成礦帶內(nèi)、其他），進行核查協(xié)查和地質(zhì)評價，符合條件者由省廳組織出讓。辦法還對勘查投入審核、出讓底價及熔斷價格等作了規(guī)定。

4、云南規(guī)范煤礦改建項目管理 

云南省能源局與國家礦山安全監(jiān)察局云南局聯(lián)合印發(fā)通知，規(guī)范煤礦改建（技術(shù)改造）項目管理，以提升系統(tǒng)優(yōu)化和本質(zhì)安全水平。通知明確：改建項目指合法生產(chǎn)煤礦改變主要生產(chǎn)系統(tǒng)及安全設(shè)施但未增加產(chǎn)能的項目（產(chǎn)能變化項目需按新建程序辦理）。適用范圍包括開采范圍/技術(shù)條件重大變化（如瓦斯等級、水文類型變化）、增加或改變安全輔助井筒功能、高瓦斯及突出礦井通風(fēng)方式變化或系統(tǒng)優(yōu)化改造項目。項目管理實行屬地備案（縣級為主，跨區(qū)域由共同上級備案）。項目需一次性編制初步設(shè)計和安全設(shè)施設(shè)計（由同一有資質(zhì)單位完成），統(tǒng)一報省能源局審批（國有礦經(jīng)州市初審，地方礦經(jīng)縣市州逐級初審）。監(jiān)管方面，省能源局負責(zé)統(tǒng)籌、設(shè)計審批及驗收核查；州市部門負責(zé)過程監(jiān)督指導(dǎo)并通報問題；縣區(qū)部門負責(zé)建設(shè)期安全監(jiān)管及違規(guī)糾正。通知自印發(fā)之日起執(zhí)行，由兩部門負責(zé)解釋。

加納政府近日完成近20年首次礦法修訂，核心調(diào)整包括：

1、許可改革：勘查許可期限從30年縮短至協(xié)商年限；取消自動續(xù)期權(quán)（需滿足環(huán)境/生產(chǎn)義務(wù)）；僅適用新合同（不追溯既有協(xié)議）。

2、收益分配：

廢除開發(fā)協(xié)議，強制礦企將固定比例收入投入當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項目（原直接上繳政府）。

3、體系重構(gòu)：

設(shè)立三級礦權(quán)管理制度；限制穩(wěn)定性協(xié)議（稅務(wù)優(yōu)惠最長不超資本回收期）。

作為非洲最大產(chǎn)金國（2025年預(yù)計510萬盎司），新法旨在緩解社區(qū)矛盾，響應(yīng)西非資源主權(quán)調(diào)整浪潮，但區(qū)別于馬里、布基納法索的追溯性政策。紐蒙特、紫金等主要礦企需適應(yīng)新規(guī)。目前，改革法案已進入立法程序，預(yù)計將在完成最終審議后正式實施。 

2、印尼政府?dāng)M定自然資源開發(fā)項目清單

印尼礦業(yè)部向主權(quán)財富基金Danantara提交18個資源開發(fā)項目清單，總投資額386億美元，涵蓋礦產(chǎn)加工、能源轉(zhuǎn)型及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。重點包括8個礦產(chǎn)/煤炭加工項目、鐵鋁冶煉廠、生物燃料廠及太陽能板生產(chǎn)線，旨在推動本土價值鏈升級。

Danantara基金作為總統(tǒng)普拉博沃實現(xiàn)8%經(jīng)濟增長目標(biāo)的核心工具，已獲100億美元信貸額度，將聯(lián)合國企及國際私營資本推進項目。能礦部長巴利勒強調(diào)，此舉是加速國內(nèi)加工業(yè)發(fā)展的“最優(yōu)先選項”，通過技術(shù)引進提升資源收益。

3、俄羅斯為煤炭企業(yè)提供減稅支持

俄羅斯財政部18日宣布為煤炭企業(yè)提供630億盧布（約8億美元）稅收減免，允許企業(yè)將礦產(chǎn)開采稅延遲至11月30日繳納，部分稅款可緩繳至2025年6月。此舉旨在緩解西方制裁、高利率及物流中斷引發(fā)的行業(yè)危機——2024年俄煤炭出口下降6%，30家企業(yè)面臨破產(chǎn)風(fēng)險（涉及1.5萬員工及3000萬噸年產(chǎn)能）。

副總理諾瓦克指出，國際煤價下跌、盧布走強及支付困難加劇了行業(yè)困境。此次救助是響應(yīng)普京去年12月指令，但未扭轉(zhuǎn)商業(yè)地產(chǎn)與煤炭業(yè)受經(jīng)濟放緩沖擊最重的局面。

4、美國與印度尼西亞達成貿(mào)易框架協(xié)議

美國總統(tǒng)特朗普宣布與印尼達成貿(mào)易框架協(xié)議，印尼將取消對美關(guān)鍵礦產(chǎn)出口限制，換取美國降低其商品關(guān)稅（32%→19%）。協(xié)議核心內(nèi)容包括：

1、資源-市場互換：印尼開放鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)對美供應(yīng)；美企將向印尼出售波音飛機、農(nóng)產(chǎn)品及能源（總值數(shù)百億美元）

2、關(guān)稅互惠：印尼取消99%美國進口商品關(guān)稅；美國保留對印尼19%的"底線關(guān)稅"（原威脅性關(guān)稅32%）

3、行業(yè)承諾：印尼加入全球鋼鐵產(chǎn)能過剩論壇；保障勞工權(quán)益與環(huán)境標(biāo)準

美國鋼鐵協(xié)會要求后續(xù)談判解決印尼鎳出口扭曲政策。聯(lián)合公報稱最終協(xié)議將在數(shù)周內(nèi)敲定。

1、西南銅業(yè)巨無霸誕生，云南銅業(yè)豪擲23億控股涼山礦業(yè)

7月21日，云南銅業(yè)（000878.SZ）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份方式收購控股股東云南銅業(yè)集團（以下簡稱“云銅集團”）持有的涼山礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“涼山礦業(yè)”）40%股權(quán)，交易作價23.24億元。同時，公司向最終控股股東中鋁集團及間接控股股東中國銅業(yè)有限公司（以下簡稱“中國銅業(yè)”）定向發(fā)行股份募集配套資金，其中中鋁集團認購不超過10億元，中國銅業(yè)認購不超過5億元，發(fā)行價格定為9.31元/股。此次交易前，云南銅業(yè)已持有涼山礦業(yè)20%股份，并通過股權(quán)托管方式參與其經(jīng)營管理。交易完成后，上市公司對涼山礦業(yè)的持股比例將升至60%，實現(xiàn)絕對控股。涼山礦業(yè)作為西南地區(qū)重要的銅礦開采及冶煉企業(yè)，旗下?lián)碛欣~礦（西南最大露天銅礦）及紅泥坡銅礦等優(yōu)質(zhì)資源，銅資源儲量超200萬噸。云南銅業(yè)表示，本次收購是落實控股股東2016年作出的資產(chǎn)注入承諾的關(guān)鍵舉措。此次交易不僅解決了上市公司與涼山礦業(yè)的同業(yè)競爭問題，更通過資源整合強化了云南銅業(yè)在銅精礦自給率、原材料成本控制及產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)方面的優(yōu)勢。

2、紫金礦業(yè)有望收購巴里克礦業(yè)位于科特迪瓦的通貢金礦  

路透社援引兩位知情人士的消息稱，中國紫金礦業(yè)有望以高達5億美元的價格收購巴里克礦業(yè)（Barrick Mining）位于科特迪瓦北部通貢（Tongon）金礦。全球第三大黃金生產(chǎn)商巴里克正在轉(zhuǎn)向高利潤、長壽命資產(chǎn)，并日益關(guān)注非洲和中東地區(qū)的銅和戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。兩位消息人士稱，巴里克已委托加拿大道明證券（TD Securities）和澳大利亞特雷德斯通資源合作伙伴（Treadstone Resource Partners）就通貢金礦的出售提供咨詢。

3、中國有色礦業(yè)：中色非洲礦業(yè)東南礦體暫時停產(chǎn)

中國有色礦業(yè)有限公司(下稱中國有色礦業(yè)或公司)23日晚間在港交所公告，公司附屬公司中色非洲礦業(yè)有限公司(下稱中色非洲礦業(yè))東南礦體暫時停產(chǎn)。具體看，中色非洲礦業(yè)的東南礦體井筒內(nèi)發(fā)生一起物體打擊事件，造成分包商一名中方員工身亡。根據(jù)贊比亞礦山安全管理局及公司及其附屬公司安全管理相關(guān)規(guī)定，中色非洲礦業(yè)東南礦體自2025年6月27日起暫時停產(chǎn)，初步預(yù)計停產(chǎn)時間約為90天。在專家組完成現(xiàn)場檢查評估后，中色非洲礦業(yè)將根據(jù)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求制定整改措施，確定最終停產(chǎn)時限。

4、必和必拓推遲簡森鉀鹽礦投產(chǎn)時間

據(jù)報道，必和必拓公司披露，其在加拿大西部薩斯喀徹溫省的簡森（Jansen）鉀鹽礦第一階段開發(fā)成本將上升30%，且投產(chǎn)日期比原先計劃晚一年。 這個世界最大上市礦企目前預(yù)計簡森鉀鹽礦第一階段開發(fā)投資在70億美元至74億美元，高于原先預(yù)計的57億美元。第一階段投產(chǎn)時間推遲到2027年，較原計劃晚一年。按照行業(yè)標(biāo)準，簡森的投資成本上升幅度較大，反映了其他大型項目最近面臨的挑戰(zhàn)。比如，力拓在蒙古的奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）銅礦山地下擴產(chǎn)項目超出預(yù)算近18億美元。必和必拓公司在澳大利亞鐵礦石核心業(yè)務(wù)以外的資產(chǎn)也面臨同樣的問題，比如，其在智利的斯賓塞（Spence）銅礦升級投資25億美元，超出預(yù)算6.7億美元。

1、歐盟考慮與日本合作開采稀土礦

2025年7月23日，歐盟委員會主席馮德萊恩與日本首相石破茂舉行會談，宣布啟動“競爭力聯(lián)盟”，重點推進稀土開采合作，以強化關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。

雙方計劃設(shè)立“2+2”經(jīng)濟與外交部長級對話框架，計劃今夏敲定合作細則，并聯(lián)合CPTPP成員國推動WTO改革；將探索歐洲、格陵蘭島及非洲的稀土開采項目，日本借此進入新資源區(qū)域。

合作細節(jié)尚待落實，但雙方明確將稀土供應(yīng)鏈自主可控列為優(yōu)先事項，后續(xù)進展或影響全球資源格局。 

2、華鈺礦業(yè)：擬3億元收購亞太礦業(yè)11%股權(quán) 

華鈺礦業(yè)7月23日公告：子公司西藏華鈺礦業(yè)將對所持亞太礦業(yè)40%股權(quán)進行5.09億元估值補償調(diào)整。同時，公司擬以3億元收購廣西地潤持有的亞太礦業(yè)11%股權(quán)。

交易完成后，華鈺礦業(yè)對亞太礦業(yè)的持股比例將增至51%，實現(xiàn)控股，并將其納入合并報表范圍。預(yù)計該交易將對公司2025年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

3、安寧股份擬65.08億元取得經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)等三家公司100%股權(quán)

安寧股份7月21日晚公告，擬以65.08億元參與經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)、鴻鑫工貿(mào)、立宇礦業(yè)的實質(zhì)合并重整，取得其100%股權(quán)，該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且已獲董事會批準。核心資產(chǎn)包括經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)持有儲量豐富的小黑箐經(jīng)質(zhì)鐵礦（礦石1.13億噸，伴生二氧化鈦1066.3萬噸）、鴻鑫工貿(mào)的選鈦設(shè)備及尾礦庫、立宇礦業(yè)的選鐵設(shè)備及排土場，三者共同構(gòu)成完整的釩鈦磁鐵礦開采洗選體系。該礦毗鄰公司現(xiàn)有潘家田鐵礦，整合后可協(xié)同開發(fā)。收購將顯著增加公司資源儲量，提升規(guī)模、市場占有率和盈利能力。標(biāo)的公司因債務(wù)長期停產(chǎn)，安寧股份將推動其復(fù)產(chǎn)并挖掘協(xié)同效應(yīng)。